Накануне Вели кой Отечественной войны несколько советских резидентов в странах Европы стали предателями Родины. Они не только перешли на сторону врагов, но и выдали множество наших тайных агентов. Самым крупным из них считается Генрих Люшков, равных которому не было в истории до самого последнего времени.

Во второй половине 1936 года И. В. Сталину начали поступать сведения, бросающие подозрения на наркома внутренних дел Генриха Ягоду. В сентябре в рапорте работников НКВД сообщалось, что нарком мягок в репрессиях против троцкистов. Ещё ранее Сталину доложили, что по "делу 16-ти" следователи получили показания о наличии в стране тщательно замаскированного военного заговора, цель которого - физическое уничтожение партии.
25 сентября Сталин телеграммой из Сочи, где он отдыхал, снял Ягоду с должности, а на его место назначил Николая Ивановича Ежова. Его появление на Лубянке вызвало настоящую панику среди сотрудников, близких к Ягоде. В короткое время была расстреляна верхушка НКВД: Прокофьев, Островский, Фельдман, Волович, Гай и другие. Началось расследование дела о заговоре военных, и вскоре арестовали многих советских военачальников. Именно в это время начальником УНКВД Дальневосточного края назначили Генриха Люшкова.
Судьба тридцатисемилетнего генерала типична для руководителей НКВД. Родился в 1900 году в Одессе, в семье еврея-портного. Образование - несколько классов начальной еврейской школы. С двадцати лет служил в ВЧК-ГПУ. В его активе участие в расследовании убийства Кирова, дело ленинградского террористического центра в 1935 году, дело о заговоре против Сталина в Кремле, дело троцкистско-зиновьевского центра в августе 1935 года. В 1937 году Люшкова назначили начальником НКВД Азовско-Черноморского края, куда входил город Сочи, постоянное место отдыха Сталина. Люшков - член ЦК партии, депутат Верховного Совета СССР, комиссар государственной безопасности 3 ранга, на его груди сверкают орден Ленина и знаки почётного работника ВЧК-ГПУ.
В Хабаровск он прибыл в первых числах сентября 1937 года и арестовал всё руководство местного НКВД во главе с Т. Дерибасом, которых вскоре расстреляли. Будучи начальником НКВД, Люшков одновременно исполнял обязанности командующего Дальневосточной погранохраной и члена Военного совета Дальневосточной Армии.