Давным-давно жил великий и знатный король, земли которого разорял коварный дракон. Как громадная хищная птица, покрытое чешуей чудовище уничтожало деревни, сжигая их своим огненным дыханием. Несчастные жертвы выбегали из домов и тут же попадали в когти дракона. Некоторых людей дракон съедал сразу здесь же, и они были счастливее тех, которых он забирал в свое логово, чтобы съесть на досуге. Король со своими сыновьями и рыцарями много раз пытался победить дракона.

Однажды один из королевских сыновей, проезжая по лесу в одиночестве, услышал, как кто-то тихо и нежно позвал его. Пробравшись через заросли, он увидел лежащего дракона. Его томные глаза смотрели прямо на принца, и уста рептилии растянулись в дружеской улыбке.

"Не бойся", - сказал дракон, выпуская из носа серые колечки дыма. - "Я не такой как думает твой отец".

"Какой же ты тогда?" - спросил принц, готовясь вытащить меч из ножен и осаживая лошадь.

"Я - удовольствие", - сказал дракон. - "Прокатись на мне, и ты испытаешь намного больше, чем когда - либо испытывал. Давай прямо сейчас. У меня нет враждебных намерений. Я ищу друга, который бы разделил со мною радость полёта. Ты когда-нибудь мечтал летать? Парить в облаках?"