Россия, Германия, 2004 год.
Режиссер: Татьяна Ильина, Майкл Дж. Джонсон (США).
Продолжительность: 82 мин.

Очередная версия знаменитой сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» (в США мультфильм вышел под названием «The Nutcracker and the Mouseking»). В рождественский Санкт-Петербург в коляске, запряжённой Золотым петушком, приезжает мастер Дроссельмейер со своим удивительным магазином игрушек. Вместе с ним следуют Мышиный король с мышами по имени Толстый и Длинный. Мастер Дроссельмейер ищет девушку, которая сможет помочь Принцу, заколдованному в Щелкунчика. Капризный чёрствый Принц превращен в уродливую деревянную куклу и лишь чистое любящее сердце маленькой девочки способно освободить его от злых чар. Но это будет непросто, героев мультфильма ждут суровые испытания и необыкновенные приключения...