Союзмультфильм, СССР, 1973 год.
Режиссёр: Борис Степанцев.
Сценаристы: Борис Степанцев, Борис Ларин.
Продолжительность: 27 мин.

Мультипликационный фильм по мотивам сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» и балета П.И. Чайковского «Щелкунчик». Помимо музыки из балета в мультфильме использован «Русский танец» из «Лебединого озера» (в сцене танца с метлой) и тема колдуньи из «Спящей красавицы».