Союзмультфильм, СССР, 1950 год.
Режиссер: Мстислав Пащенко.
Сценарист: Владимир Сутеев.
Продолжительность: 20 мин.

В канун Нового Года Дед Мороз из сказочного терема вместе со своим шофёром Снеговиком отправляется в Москву, на ёлку в детский сад, захватив, как и полагается, мешок с подарками. Среди прочих игрушек — плюшевый медвежонок и ватный зайчик, предназначенные девочке Люсе и её брату Ване. Но по дороге оба подарка нечаянно вываливаются через прореху в мешке и остаются в лесу. Им придётся пережить много приключений, прежде чем они попадут, наконец, к своим маленьким хозяевам.