Российский рынок кускуса один из немногих пищевых рынков, который демонстрирует столь впечатляющие показатели и стремительно растет в объемности потребления со стороны россиян. Кускус, являясь продуктом премиального сегмента, набирает все большую популярность у российского потребителя, такой же тренд характерен и для ряда других круп, не являющихся традиционными в рационе питания, таких как маш, чечевица, булгур, нут, потребление которого кстати увеличилось в-трое!!!

Российские участники рынка вероятно не в полной мере оценивают значимость этой миниатюрной культуры. А вот если присмотреться через призму стоимостных показателей – то миниатюрность выходит весьма «кусачей». Так сейчас, к примеру, стоимость упаковки кускуса массой 450 грамм в магазинах в среднем стоит от 120 рублей.

А оценка стоимостных показателей импортируемого на территорию России кускуса и вовсе из года в год показывает не просто увеличение, а стремительный прирост на 50%, то есть ежегодно импортные поставки кускуса в Россию увеличивается на половину. Если в 2016 году суммарная стоимость импортного кускуса оценивалась в 1,2 млн. $, то в 2017 году этот показатель составил уже 1,8 млн. $.

Есть предмет для раздумий российским игрокам крупяного бизнеса, премиальные крупы набирают обороты, а потребителю хочется чего-то «новенького»…

Исследование рынка

Российский рынок свежих ягод в целом, и в частности рынок свежей малины находятся в существенной зависимости от зарубежных поставщиков. Основной причиной сложившейся ситуации, бесспорно, является как природно-климатические условия, так и не достаточно активное развитие промышленного выращивания ягод.

В то же время, импортные поставки малины и свежих ягод на рынок России демонстрируют весьма впечатляющий рост. Темп рост объемов импортируемой в адрес российского рынка малины превысил 70% отметку в натуральных показателях, и 50% показатель по стоимости. При этом стоит отметить, что в годовом эквиваленте достигнуты рекордные показатели, так стоимость импортируемой на рынок России малины приблизилась к 4,5 млн. долларов.

Основным регионом-потребителем импортной малины традиционно остается Центральный федеральный округ, и в частности Москва и Московская область.  В зависимости от определенного года и присущих метеорологических условий на импортную малину приходится до 45% в общей структуре рынка.

Исследование рынка

Импортные поставки нута на российский рынок в стоимостном выражении составили более 1,5 млн. долларов, при этом стоит отметить, что это максимальные объемы импорта нута на отечественный рынок в стоимостном эквиваленте. Что же касается физических объемов импортируемой на рынок России данной культуры, то в общем объеме рынка импортный нут имеет крайне низкий показатель, и в рамках всего периода не превышает объема в 1,1 тыс. тонн.

В общей структуре российского рынка нута продукция иностранного производства  на текущий момент не превышает полпроцента, однако с учетом динамичного наращивания внутренних объемов производства происходит вытеснение импортной продукции с российского рынка. Если в 2013 году 2% приходилось на импортный нут, то сейчас значение снизилось до 0,4%. Основными регионами-продуцентами нута на рынке остаются Саратовская и Волгоградская области (совокупно практически 60% сбора нута на рынке России), а также Самарская и Оренбургская области.

Наращивание площадей под нут на российском рынке, увеличение урожайности данной культуры в купе с поддержкой аграриев привели к небывалым и абсолютно высоким показателям в 420 тыс. тонн, НО превысить рекордные значения 2014 года, когда валовой сбор составил 450 тыс. тонн аграриям – не удалось.

Увеличение валовых сборов нута со стороны отечественных аграриев не смогло переломить текущую отрицательную тенденцию в объемности экспортных потоков нута, характерную для российского рынка нута последние 2 года, российский нут стремительно уходит с зарубежного  рынка. При этом основными потребителями нута, сократившими закупки нута на рынке РФ, выступают покупатели Индии, Турции и Пакистана.

Традиционными странами-экспортерами нута на рынок России остаются Аргентина и Индия, совокупно на долю данных двух государств приходится практически 95% ввозимого на рынок России нута.

Исследование рынка

Производство фанеры в России в рамках текущего года свидетельствует о продолжении положительной направленности прошлых лет и увеличении объемов выпуска фанеры на 2,8%. В структуре товарных потоков в рамках 2017 года доля фанеры, поставленной в адрес зарубежных потребителей, впервые достигла отметки в 64,4% от общего товарного выпуска.

Рекордные объемы экспорта фанеры российского производства на зарубежные рынки в первые четыре месяца текущего года в стоимостном выражении составили 448,5 миллионов долларов, прирост показателя равен 27,5%. Это максимальный показатель стоимостного объема экспорта фанеры из России в сравнении с аналогичными периодами последних четырех лет.

В 2017 году основную тройку регионов экспорта фанеры российского производства составляют США, Египет и Германия. По итогам прошедшего года суммарно в адрес данных стран направлено практически 33% фанеры отечественного производства. Основными российскими производителями, которые поставляют фанеру на зарубежный рынок, являются: НАО Свеза, ООО Сыктывкарский фанерный завод, ООО Илим Тимбер, ООО ЖЛПК, ЗАО Муром, АО ЧМФК.

В то же время, при рекордном увеличении экспорта фанеры наблюдается также и рост импортных поставок. Стоит отметить, что наибольший вклад в увеличении импортной продукции на российском рынке фанеры внесла Республика Беларусь, которая поставляет фанеру в большом объеме и по низким ценам.

Исследование рынка

Европейский рынок фанеры неожиданно для многих экспертов продемонстрировал просто ажиотажный всплеск и оживление потребления, с наличием достаточных предпосылок для продолжения дальнейшего роста и в целом положительной динамики в 2018-2022 годах.

Если в рамках 2015-2016 годов темпы роста потребления в годовом рассмотрении находились в среднем в рамках 3% роста, то итоги 2017 года – показали практически 11% увеличение объемности потребления на рынке фанеры в Европе.

Безусловно ведущим регионом в объемности выпуска фанеры на европейском рынке выступает Финляндия, из года в год, данный регион наращивает долевое присутствие в общей структуре производства. На текущий момент финская фанера занимает 26% в общей структуре производства фанеры в Европе.

Следует отметить, что объем производства фанеры в Европе по итогам предыдущего года показал небывалый темп роста в 7%, импортные закупки фанеры европейскими потребителями, как в стоимостном выражении, так и в натуральных единицах так же показали существенное оживление +10% и +9% соответственно. Совокупный объем ввезенной на территорию стран Европы фанеры в стоимостном выражении превысил исторические максимумы и составил рекордные 4,2 млрд. $. По-прежнему наиболее емкими и привлекательными для сбыта фанеры на европейском рынке остаются предприятия Германии (20%) Англии (20%) и Франции (8%).

Исследование рынка

Рынок средств защиты растений демонстрирует интенсивные показатели роста продаж и потребления средств защиты растений, при этом большую часть потребностей рынка закрывает импортные средства защиты растений. Данная специфика рынка средств защиты растений объясняется более высокими функциональными характеристиками СЗР импортного производства и отсутствием аналогов, имеющих схожие качественных характеристик в ассортименте российских производителей средств защиты растений.

Рассматривая существующий производственный потенциал отечественных производителей на рынке по выпуску средств защиты растений (всей категории суммарно), следует отметить стремительный рост объемов производства из года в год, но с замедлением темпа роста в рамках текущего года до показателя в 16%.

Помимо этого, в 2018 году наблюдается наращивание импортных поставок средств защиты растений на рынок России, рост объема импортных поставок средств защиты растений в стоимостном выражении составил 4% к уровню 2017 года.

Наибольшую долю в общей структуре импорта средств защиты растений на российский рынок традиционно занимают гербициды (свыше 60%), в структуре внутреннего производства средств защиты растений на долю данного вида приходится более 50%. В то же время, в сопоставлении с долевыми показателями конкретных видов в общей структуре производства всей категории средств защиты растений наблюдается структурный сдвиг с увеличением доли выпуска в общем объеме производства фунгицидов и родентицидов - 13% (2014 год)/23% (2017 год). 

Внутренне потребление средств защиты растений на рынке России, как отечественного производства, так и иностранного на протяжении последних пяти лет демонстрирует колоссальный рост, обусловленный ростом спроса на средства защиты растений  со стороны потребителей – предприятий аграрного сектора.

Исследование рынка

Иностранные поставщики, кардинально увеличили  поставки молочных сепараторов  зарубежного производства в адрес отечественных потребителей. Анализ рынка молочных сепараторов в России

Если в натуральных показателях объем импорта молочных сепараторов  на рынок России показал увеличение только на 42%, то стоимостная оценка объемов ввезенных на рынок России молочных сепараторов  превысила показатель в 8,6 млн. долларов, прирост практически в 3 раза в сравнении с предыдущим периодом. 

Традиционным импортером молочных сепараторов  на рынок России являются Украина (АО Мотор СИЧ), Италия (Reda S.p.A.), Германия (GEA Westfalia Separator). В общей структуре импорта доля поставок из Украины превышает порог в 90% (по натуральным показателям), наращивание объемов импорта молочных сепараторов  со стороны данного государства происходит под влиянием низкой цены.

Оценивая структуру импорта молочных сепараторов на российский рынок  по стоимости, наблюдается обратная ситуация, а именно лидирующие позиции в объеме совокупного импорта занимают итальянские сепараторы (41%), немецкие молочные сепараторы (32%), а долевая составляющая поставок из Украины составляет всего 10%.

Положительная динамика также наблюдается и в динамике продаж молочных сепараторов как отечественного, так и зарубежного производства. Так совокупные продажи молочных сепараторов на внутреннем рынке продемонстрировали прирост практически в 80% в стоимостном выражении.

Исследование рынка

Динамика производства метанола на рынке России четвертый год подряд демонстрирует  стабильные темпы наращивания товарного выпуска, при этом максимальные показатели, как по производству, так и по внутреннему потреблению и продажам фиксируются и по итогам прошлого(2017) года + 10%, и по итогам текущего года +5%. Анализ рынка метанола в России

Текущая ситуация на рынке метанола  также характеризуется интенсификацией производственных усилий, но с менее существенным показателем в 5%. При этом рост производства показывают все производители. Традиционно тройку крупнейших участников российского рынка метанола составляют Метафракс, показавший увеличение выпуска метанола на 5%, СибМетаХим, нарастивший производство метанола на 11% и Томет, продемонстрировавший самые впечатляющие производственные показатели +21% по выпуску метанола.

Основные факторы, повлиявшие на увеличение производства метанола – это рост потребления со стороны внутреннего рынка и достаточно существенное увеличение экспортных отгрузок на внешние рынки. Так в структуре товарного выпуска метанола на рынке России более половины метанола традиционно отгружается внешним потребителям. Суммарная стоимость метанола, отгруженного в адрес зарубежных потребителей,  приблизилось к отметке в 0,5 млрд. $. 

Исследование рынка

Российский рынок ниток характеризуется определенной структурностью, согласно которой более 57% ниток являются нитками импортного, а не отечественного производства, а сами показатели объемности импорта ниток в адрес российских потребителей каждый год бьют рекорд, вот и сейчас совокупная стоимость ввезенных на рынок России ниток превысил показатель в 25 млн. $. Анализ рынка ниток в России

Именно столько - 25 млн. $. – российские производители ниток «потеряли» из-за отсутствия современных технологий, зависимости от импортного сырья, колоссального износа основных фондов, низкой инвестиционной привлекательности самого сегмента и ряда других системных факторов.

Жесткая конкуренция складывается на российском рынке ниток, - с одной стороны демпингует Китай, - с другой стороны Беларусь. А что делать российскому производителю нитки? Либо уходить в глухую оборону, либо начинать разворачиваться, да есть третий вариант, но совсем уж неадекватный – закрыть все производства и отдать все на аутсорсинг тем же китайцам и белорусам. Динамика наращивания объемов производства со стороны российских производителей нитки – да, безусловно, есть, НО она настолько несущественна, что в рамках последних минимум 5 лет, максимальную долю, которую российской нитке удалось занять на российском же рынке, не превысила 43%.

Импорт со стороны обозначенных выше регионов – не просто увеличивается – он агрессивно умножается. Поставки из Китая – 52% от общего объема импорта, из Беларуси – 35% от общего объема импорта в годовом рассмотрении. Фактически два этих региона замыкают 87% всего объема ввозимым в адрес российских потребителей ниток, - это просто колоссальная цифра.

А если посмотреть динамику текущего года(2018) ситуация еще более усугубляется – китайская нитка занимает аж 62%. То ли еще будет……

Потребление ниток. Традиционно наиболее емким с точки зрения объемности потребления остается сегмент В2В. Наибольший же потенциал сбыта в региональном рассмотрении – это все та же тройка: Центральный ФО (Москва и область), Поволжье (Казань) и Сибирский ФО (Красноярск).

Исследование рынка

Основной тенденцией рынка карбамидно-аммиачной смеси является сокращение производства российскими производителями, ввиду экспортной ориентированности российских производителей, объемность производства предопределяется конъюнктурой мирового рынка. Анализ рынка карбамидно-аммиачной смеси в России

Достаточно стабильное наращивание объемов производства карбамидно-аммиачной смесинаблюдались в рамках 2014-2016 годов, при этом максимальные объемы производства карбамидно-аммиачной смесибыли достигнуты именно в 2016 году. Отрицательная динамика прослеживается в рамках 2017 года, когда объем выпуска показал сокращение на 12% в сопоставлении с показателями годом ранее, основным фактором снижения внутреннего производства стало изменение конъюнктуры на внешних рынках.

Ограниченная емкость внутреннего рынка как азотных удобрений в целом, так и сегмента карбамидно-аммиачных смесей определяет экспортную ориентацию российских производителей. Динамика весьма впечатляющая, а именно на внешние рынки отгружалось 91,5%(по итогам 2014 года) и 78,9%(по итогам 2017 года) выпускаемых в России карбамидно-аммиачных смесей. С учетом данной специфики российских производителей, обусловленную более масштабными объемами потребления на мировых рынках, отечественный рынок КАС, равно как и объемы производства самих КАС и исходных сырьевых продуктов, так и объемность экспортных потоков предопределяется конъюнктурными ценовыми составляющими, прежде всего на мировом рынке.

Продажи на внутреннем рынке. Максимальные и равнозначные объемы продаж карбамидно-аммиачной смеси(в натуральных показателях)наблюдаются по итогам 2016-2017 годов, наращивание продаж карбамидно-аммиачной смесинаблюдается в рамках последних пяти лет, но максимальный темп прироста в годовом рассмотрении характерен по результатам 2015 года +86% в сопоставлении с уровнем 2014 года.

Стоимостная же оценка продаж характеризуется отрицательной динамикой, что обусловлено ценопонижательной корректировкой, падение показателя продаж в стоимостной оценке составило 18%.

Исследование рынка

Рынок сыра в России показывает поступательное увеличение объемов потребления, так в стоимостном выражение потребление сыра в России превысило показатель в 3,2 млрд. $., стоит отметить, что это пиковое максимальное значение. Анализ рынка сыра в России

Наиболее популярными среди российских потребителей сыра традиционно остаются твердые и полутвердые сорта сыров. Оценивая тройку наиболее популярных видов, складывается  следующая структурность потребления сыра  в долевых эквивалентах:

• Твердый сыр – 33,9% от общего объема потребления
• Полутвердый сыр – 29,9% от общего объема потребления
• Плавленый сыр   – 15,6% от общего объема потребления

Рассматривая ретроспективную динамику изменения потребления сыров по видам, явно прослеживается увеличение потребления твердых, полутвердых и мягких сыров, сегмент плавленого сыра напротив, демонстрирует отрицательную динамику.

Традиционно самыми емкими и привлекательными рынками сбыта сыра в региональном рассмотрении составляют Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область, - именно данные регионы возглавляют рейтинг региональной перспективности продаж сыра.

Существенный разворот в стоимостной оценке российского рынка сыра свидетельствует не только о восстановительных процессах, но и о выходе  российского рынка из стагнационного состояния, что в том числе является положительным фактором для российских производителей сыра. Кроме того, не малую часть вносит и импортная составляющая, так объем импортируемых на рынок России сыров превысил показатель в 860 млн. $.

Исследование рынка

В период с 2015 по 2017 год на рынке солода в России сохранялась стабильная тенденция снижения экспортных поставок солода в адрес зарубежных стран. По итогам 2017 года экспорт солода на зарубежные рынки в стоимостном выражении составил 22,6 млн. долларов, снижение по данному показателю составляет 22,4%.

При снижении экспортных поставок солода на зарубежные рынки основные страны-потребители остаются прежними: Казахстан, Украина, Тайвань и Вьетнам. Суммарно доля данных стран в структуре экспортных поставок солода из России составляет 75,6%. При этом в рамках последних двух лет следует отметить снижение долевой составляющей поставок в адрес вьетнамских и тайваньских потребителей на фоне увеличения поставок в Казахстан и Украину. Основными экспортерами солода из России являются: Malteurop, Башкирская содовая компания, Soufflet, ИнБев Трейд, Курский солод, Брянское пиво, Carlsberg.

Динамика импортных поставок солода в Россию в рамках 2015-2017 годов показывает стабильные результаты и минимальные изменения темпов прироста. Импорт солода на российский рынок по итогам 2017 года в стоимостном выражении составил 48,5 млн. долларов. Наблюдается сохранение традиционной структуры импортеров в страновом разрезе с существенным преобладанием поставок солода из трех стран - Беларусь, Германия и Финляндия. По итогам 2017 года суммарно из данных регионов ввезено около 61% от общей структуры импорта в стоимостном выражении. Наиболее крупными импортерами солода на российский рынок являются: Weyerman, Castle Malting, Bestmalt, Ireks, Swaen.

Общая положительная динамика роста объемов продаж тепличных овощей и в том числе огурцов на рынке России прослеживается, но самые существенные показатели роста объемов продаж зафиксированы именно по итогам прошлого года - Маркетинговое исследование рынка огурцов в России. Отметим, что в предыдущие годы максимальное значение показателя роста продаж огурцов на внутреннем рынке в годовом рассмотрении не превышала значение в 4,7%.

Основным фактором конкуренции по-прежнему остается ценовой индикатор, корреляция цен на огурцы отечественного производства и импортного наиболее динамичны в период зимних месяцев. С учетом текущей достаточно положительной динамики развития тепличного овощеводства (огурцы, томаты, баклажаны, салаты, зелень) российским производителям постепенно удается смещать позиции зарубежных производителей, но в то же время, доля импортной продукции в общей структуре продаж огурцов на рынке России по-прежнему остается существенной. Так в рамках предыдущего года в структуре продаж огурцов на российском рынке более 15% в целом по году приходилось на огурцы иностранного производства, в зависимости от периода года значение данного показателя существенно варьировалось.

В 2017 году за счет строительства новых теплиц суммарно введено более 900 тыс. кв. метров площади, при этом основными регионами, осуществившими ввод новых мощностей, выступили Ставропольский край (380 тыс. м²), Калужская область (270 тыс. м²) и Волгоградская область (110 тыс. м²). Отметим, что в 2016 году безусловным лидером по строительству тепличных комплексов являлась Московская область.

Увеличение продаж огурцов в стоимостном выражении происходит и на фоне роста продаж в натуральных показателях и на фоне роста оптовых и розничных цен на огурцы. Темы роста, которыми характеризуются продажи огурцов по стоимостному индикатору, показывают более весомый показатель, нежели оценка продаж в натуральном выражении.