На небольшую деревню, расположенную в джунглях, где живёт племя молодого Лапы Ягуара, нападают враги. Лапа Ягуара успевает спрятать свою беременную жену и малолетнего сына, спустив их по верёвке в глубокую яму. Захватчики разоряют деревню и уводят оставшихся живых в плен. На обратном пути они встречают больную девочку, которая предрекает им смерть и гибель их мира. Пленников приводят в город майя, где женщин продают в рабство, а мужчин собираются принести в жертву.
На пирамиде, вокруг которой собрались толпы городских жителей, жрецы приносят пленников в жертву богу Кукулькану. Жертвам распарывают грудь, вынимая ещё бьющееся сердце, а затем отрубают голову и сбрасывают брызжущее кровью тело по ступеням пирамиды. Когда наступает очередь Лапы Ягуара, начинается солнечное затмение, приводящее жителей в замешательство. Жрецы и правители, зная о природе явления, сообщают жителям, что Кукулькан вполне удовлетворён жертвами, и солнце сейчас вернётся. Через несколько минут солнце возвращается, жители приходят в религиозный восторг. Верховный жрец разрешает захватчикам избавиться от пленных.
Оставшихся пленников приводят на поле, за которым начинаются заросли. Захватчики отпускают их парами, предлагая бежать через поле, однако мечут в бегущих копья и стреляют из луков. Добежавший до конца поля может скрыться дальше в джунгли. Лапа Ягуара сумел остаться в живых и убить сына предводителя группы. За ним начинается погоня. В джунглях один за другим преследователи гибнут при обстоятельствах, которые им ранее предрекла больная девочка.
Двое оставшихся в живых преследователей настигают Лапу Ягуара на берегу. Однако в море они видят корабли конкистадоров и направляющуюся к берегу шлюпку с вооружёнными воинами и миссионерами. Изумлённые враги Лапы Ягуара забывают о нём, и он возвращается в деревню, где освобождает из ямы жену и детей.