Знаменитый Бильбо Бэггинс дописал последнее предложение, и с чувством глубокого удовлетворения поставил точку: многолетний труд по созданию мемуаров был наконец-то завершен. Свои воспоминания он решил назвать «Туда и обратно. Странствия хоббита», и уже предвкушал, как будет зачитывать избранные отрывки горячо любимому племяннику Фродо.

И, конечно же, поделится ими со своими друзьями, заглянувшим на огонек – гномами, эльфами и Гэндальфом. Они будут сидеть в удобных креслах у камина и попыхивать длинными трубочками, набитыми ароматным табаком «Гордость Шира», снова и снова вспоминая самые яркие моменты своих приключений.

Бильбо с удовольствием представил, каким восторгом будут гореть глаза Фродо и его приятелей, когда он поведает им про сражения с орками и гигантскими пауками, про борьбу с ужасным драконом и про легендарную Битву пяти воинств. И он честно признается детям, что не единожды испытывал страх перед лицом опасностей – ведь ничего не боятся лишь глупцы и мертвецы.

Однако никогда и никому на свете Бильбо Бэггинс не расскажет об истинной причине, заставившей его отправиться в путешествие с гномами и волшебником, и этим полностью разрушить свою солидную репутацию в глазах всего респектабельного общества Шира.