Было то или не было — жил царь Несмеян. Никто никогда не видел, чтобы он смеялся, потому и прозвали его Несмеяном.

У царя было три сына, называли их все сыновьями царя Несмеяна. Сказали братья: — Пойдем спросим отца, почему он Несмеян, а мы сыновья Несмеяна. Пошли.

Первым вошел старший сын. Дал ему отец стакан вина и говорит:
— Выпей это вино, потом ударю тебя; выдержишь мой удар — скажу...

Выпил старший сын. Размахнулся отец и ударил. Так и завертелся сын на месте.
— Иди, потом скажу,— сказал царь. Вошел средний сын.
— Ты кто такой? — спрашивает царь.
— Я сын ваш!
— Чего ты хочешь?
— Нас все сыновьями царя Несмеяна зовут, почему ты Несмеян?
— Выпей вина, тогда скажу.
Выпил средний сын. Ударил и его отец, завертелся и тот на месте.
— Иди, потом скажу! — говорит царь. Пошел младший сын.
— Ты кто такой? — спрашивает царь.
— Я младший сын царя Несмеяна,— отвечает тот.
— Зачем пришел?
— Нас все сыновьями царя Несмеяна зовут. Почему ты
Несмеян?

Подал и ему царь вина и говорит:
— А ну выпей, ударю тебя, тогда узнаешь.
Взял младший сын, выпил.
Размахнулся царь, ударил его, но и с места не сдвинул.
— Еще ударь, но скажи! — говорит сын.
Ударил царь Несмеян во второй раз и во второй раз не сдвинул его с места.
— Ив третий раз ударь, но скажи,— говорит сын.
Ударил и в третий раз отец и в третий раз не сдвинул сына.

Потом сказал:
— Пойди и достань гранаты величиной с мою голову. Научил его потом, как найти их, и сказал:
— Принесешь — узнаешь все про меня. Пошел младший сын к братьям, спросили те:
— Что он тебе сказал?
— Сказал: принеси мне гранаты величиной с мою голову —
все про меня узнаешь.

Пошли все три брата вместе. Ходили, много ли ходили, мало ли — пришли в чистое поле. В поле — перекресток, на перекрестке камень, на камне надпись: туда пойдешь — вернешься, туда пойдешь — вернешься, а туда пойдешь — не вернешься.

Старший брат пошел туда, откуда вернешься. Средний пошел — откуда вернешься, младший пошел — откуда не вернешься.

Много ходил он, мало ходил, видит — вдали черное войско,
все на конях. «Ну, погиб я,— подумал младший брат,— умру, видно!» — и все же пошел прямо на это черное войско.

Подошел, смотрит, а войско все окаменело. Пошел дальше.

Смотрит — виднеется вдали красное войско, испугался, думает: «Теперь уже наверное погиб»,— и пошел. Подошел й видит: и красное войско все окаменелое. Пошел дальше.

Идет и видит — стоит белое войско, тоже все окаменелое. Пошел дальше.

Много ходил, мало ходил, видит — башня, верхушкой в небо упирается. У самого входа гранатовое дерево, на дереве пять гранатов висят, все с человечью голову.

Подошел сын царя Несмеяна, сорвал гранаты: один съел, три с собой взял, один на дереве оставил.
Выглянула из башни женщина и крикнула:

— О сынок, как похож ты на моего сына. Что привело тебя сюда? Смотри, съест тебя Мерзкий дэв!
— Что бы со мной ни стало, поднимусь наверх,— сказал сын царя Несмеяна.
Заплела женщина свои волосы и спустила вниз косы.

Подпрыгнул он, ухватился за косы и поднялся. Спрятала его женщина: придет дэв, убьет.
Попросил ее сын царя Несмеяна узнать, где у дэва душа находится. Пришел дэв.
—- Что-то сыном Адама пахнет,— говорит.
— Нет,— отвечает женщина,— где здесь быть сыну Адама?
Это, верно, ты с собой запах принес.

Обняла она Мерзкого дэва, стала его ласкать, а сама спрашивает:
— Очень я тебя люблю, жить без тебя не могу, скажи мне, где твоя душа?
— В венике моя душа,— говорит Мерзкий дэв.

Ушел Мерзкий дэв на охоту, а она взяла веник, разукрасила его, обвила цветной парчой да платками всякими, понесла и уложила на постель. * Вернулся Мерзкий дэв, увидел веник, смеется:

— Обманул я тебя, вовсе и не в венике моя душа, а вот
в этом столбе.

Как ушел дэв на охоту, встала она, обмыла, обчистила столб, разукрасила его как только могла, потом обняла и стала ласкать.

Пришел дэв.
— Что ты делаешь? — спрашивает.
— Душу твою ласкаю.
— Одурела ты,— смеется дэв,— кто тебе даст мою душу?

Моя душа знаешь где? В таком-то и таком-то месте кабан живет, у того кабана в голове коробочка, а в той коробочке три птички: красная — сила моя, белая — ум, а черная — душа моя.

— А кто может того кабана убить? Есть кто такой на свете?
— Никто и ничем того кабана не убьет, разве только ранят его моей стрелой.

Только ушел Мерзкий дэв на охоту, отдала женщина его стрелу сыну царя Несмеяна. Взял тот с собой два хлеба и пошел к кузнецу. Сделал ему кузнец лук из двадцати пудов железа, натянул юноша этот лук и согнул его. Сделал ему из сорока пудов, натянул юноша, согнул и этот. Сделал тогда кузнец из шестидесяти пудов, натянул юноша этот лук — выдержал лук, не согнулся.

Повесил его юноша за плечо и пошел искать кабана.

Шел, шел и дошел до воды, куда тот кабан пить ходит. Смотрит юноша, сидит у воды девушка, слезы льет.
— Что ты плачешь, льешь слезы, портишь прекрасные свои
глаза? — спрашивает юноша.
— Уходи, оставь меня. Вот-вот кабан придет есть меня...
Узнал юноша, что этот кабан каждый день съедает по
девушке.
— Не бойся,— говорит он,— я лягу, тебе на колени голову
положу, посплю немного, отдохну, а ты, как придет кабан,
смотри, разбуди меня.

Заснул сын царя Несмеяна.
Прошло немного времени, показался и кабан.

Идет, зубами скрежещет, изо рта пену роняет. Зовет девушка юношу, будит его, ударила даже,— нет, не просыпается он. Заплакала она; плачет, плачет, убивается, вся земля жалостью к ней горит. Упала одна девичья слеза на щеку юноши, так и обожгла кожу. Проснулся он, вскочил. Схватил лук, вложил стрелу, натянул тетиву и пустил. Попала стрела, кабану в бок, насквозь его пробила. Упал кабан и дух испустил. Подошел юноша, отрубил кабану голову, разрубил ее надвое, достал коробочку. В коробочке три птички; раньше птице силы оторвал голову, потом птице разума, птицу души оставил живой и с собой взял.

А Мерзкий дэв на охоте; почуял он, что с кабаном несчастье стряслось, хочет поспешить ему на помощь, но успел юноша и кабана убить, и птице силы голову оторвать. Как оторвал юноша голову белой птице, потерял дэв и разум, кое-как дотащился до своей башни. Пришел и свалился без сил.

Увидела его женщина, спустилась вниз, уселась возле и спрашивает:
— Что, жизнь моя, что с тобой сталось?
Подошел тут и сын царя Несмеяна и как закричит на дэва:
— Что ты валяешься здесь, собака? Говори сейчас же, как те войска, что ты окаменил, оживить можно?
— Иди, поднимись наверх, там найдешь три кнута: белый, красный и черный: черным кнутом черное войско ударь, красным — красное, а белым — белое. Оживут они все и станут верными твоими слугами.
— Скажи, как заклинать? — приказал юноша. Сказал дэв и как заклинать.
— А где все твое богатство? — спрашивает юноша.
— Вот возьми этот ключ, отомкни крайнюю комнату, там
вся моя жизнь и все мое богатство,— сказал Мерзкий дэв.

Пошел сын царя Несмеяна, отомкнул дверь в крайнюю комнату, смотрит, а там три змеи.
— Ох, вот это не плохое для нас дело,— заговорили змеи,
как увидели юношу.

Испугался юноша и говорит:
— Подождите меня немного, я сейчас приду,— вышел и
запер их.

Приходит к дэву:
— Ты что меня к этим змеям проклятым послал, чтоб они меня съели?
— Нет,— говорит дэв,— ты иди открой такую-то комнату, там много жемчуга и драгоценных камней, а те змеи тебе ничего не сделают, раз у тебя в руках красный кнут увидят. Уложи все на них и погони.

Встал юноша, открыл те комнаты, забрал видимо-невидимо жемчуга, драгоценных каменьев и отправился искать братьев, и гранаты те с собой взял.

Дошел до того перекрестка, где камень лежал, и сел отдохнуть. Пришли и старшие братья.
Достал младший брат гранаты и роздал всем по одному.

Завидно тем:
— Мы такие мелкие достали гранаты, а у него какие
крупные.

Решили они погубить его. Вот идут братья. Захотелось им дорогой пить. А там был один чудо-колодец, называли его Булах. Подошли братья к Булаху, хотят достать воду. Опустили сначала старшего брата в колодец. Только он спустился немного, как закричал:
— Поднимайте меня, поднимайте, горю!
Подняли его.

Опускают теперь среднего брата. И он так же кричит, и его подняли.
Опускают младшего брата, а он говорит:
— Сколько бы я ни кричал: «Горю!», вы все ниже меня
опускайте.

Спустился он, напился воды, подал воду и братьям, обвязал затем себя веревкой, чтобы и самому подняться. Стали его поднимать братья да на полдороге обрезали веревки, и упал младший брат на самое дно.

Пошли братья, принесли гранаты отцу.
— А где третий брат? — спрашивает отец.
— Не знаем — и не видели его! — говорят братья.
— А что же вы видели? — спрашивает отец.
— Мы ничего не видели,— говорят братья.
— Ты что видел? — спрашивает отец старшего брата.
— Я ничего не видел,—- говорит старший брат.
— А ты что видел?
— И я ничего не видел,— говорит средний.

Рассердился царь Несмеян. Велел он своим советникам
послать тотчас людей искать младшего брата.

Пошли те, искали, долго искали и нашли его мертвым в этом Булахе. Достали его и понесли домой.
Взял царь Несмеян божий платок, провел им по лицу сына, ожил сын.

Засмеялся царь Несмеян, так засмеялся, что от его смеха земля дрогнула, а небо раскрылось и так и посыпалось оттуда золото и серебро.
Спросил царь Несмеян сына:
— Где твои гранаты?
— Я помню,— говорит сын,— что взял их с собой.
— А что ты в пути видел, сынок? — спрашивает царь. Все рассказал сын, что видел: «В пути черное войско стояло, все окаменелое, за ним красное, а за ним белое, прошел я мимо, там увидел башню, такую, что верхушкой в небо упиралась и три окна в ней было, под той башней стояло гранатовое дерево, с того-то дерева и сорвал я эти гранаты».
— А женщину ты там видел? — спрашивает царь.
— Видел,— говорит сын царя. Сказал тогда царь:
— Сын мой, потому и зовут меня Несмеяном, что та женщина моя жена, ее у меня тот Мерзкий дэв похитил. И те войска: и черное, и красное, и белое — все мои, их Мерзкий дэв окаменил. Как же смеяться тому, кто столько потерял?

Встал тотчас юноша, пошел к той башне, убил Мерзкого дэва, взял с собой мать, взял все три кнута, замахнулся одним — одно войско оживил, другим — другое, -третьим — третье и так счастливо вернулся домой.