Путешествуя со своей труппой по всему миру, доктор Парнас дает шанс зрителям шоу пройти через волшебное зеркало в мир фантастики. Однако волшебный дар доктора Парнаса имеет свою цену: на протяжении многих веков он играет в азартные игры с дьяволом, который в результате сделки собирается забрать дочь Парнаса - Валентину. Девушка влюбляется в загадочного незнакомца Тони, который примыкнул к труппе в Лондоне.