Саксофон в ночи хрипло тянет блюз,

Над водой слились музыка и грусть,

Грустный саксофон, одинокий друг,

Мы с тобой одни в смолкнувшем порту.

Дремлют корабли, опустел причал,

Фонарей огни и луны фонарь.

Отчего не спится нам в столь поздний час?

С кем расстались мы, кто оставил нас?

Тихо моросит грустный нотный дождь,

И звучит мелодия капельками слез,

И плывет мотив, стелется, как дым,

Над пустыней водною блюзом голубым.

Грустный саксофон, ты побудь со мной,

Раздели тоску мою в этот час ночной,

Раздели печаль и не уходи,

Вместе сочиним музыку любви.

Подождем с тобою ту, что не придет,

Погрустим о том, что не произойдет,

Поглядим в ночные звездные глаза,

Помолчим про то, что так хотим сказать.

И протяжно плачет грустный саксофон,

Он в свою мелодию хрупкую влюблен.

Грустный саксофон, друг случайный мой!

...............................................

Музыка звучит блюзом над водой.