Третий студийный альбом Smokie, Midnight Cafe («Полночное кафе»), выпущен в 1976 году. Альбом задержался в чартах Германии на 38 недель; пик — #6, в  Billboard 200 — 173. Песня «What Can I Do» — с него. С него же вышло четыре сингла: «Something's Been Making Me Blue», «Wild Wild Angels», «I'll Meet You at Midnight» (UK Singles Chart — номера 17, 11 и 20, 1976 год) и «Living Next Door to Alice» (UK — 5, Billboard Hot 100 — 25, 1977 год).
Автор и исполнитель (лид-вокалист) песни «What Can I Do» («Что я могу сделать») — Алан Силсон.