Первое представление: Ленинград, Театр оперы и балета им. С. М. Кирова, 23 марта 1961 г.
Действующие лица:
Ширин. Ферхад.
Мехменэ Бану.
Визирь.
Незнакомец.
Друзья Ферхада.
Участники танца золота,
танца шутов,
танца девушек.

Действие первое.
Картина первая. Принцесса Ширин, младшая сест­ра царицы Мехменэ Бану, опасно больна. Царица и ее при­ближенные погружены в глубокую печаль. Даже самые ис­кусные лекари не в силах помочь больной принцессе.
В покои царицы приводят незнакомца, одетого в про­стую одежду. Он узнал о болезни сестры царицы и уверен в могуществе своего врачевания. Впервые за много месяцев лицо Мехменэ Бану осветилось надеждой.
Она предлагает незнакомцу за исцеление любимой сестры драгоценности, но тот с презрением отвергает их. Удивленная царица снимает с головы свою корону и про­тягивает ее незнакомцу. Но и это бесценное сокровище не привлекает его внимания.
«Чем же отплатить тебе за спасение сестры?» — спра­шивает Бану.
И незнакомец требует неслыханной платы: царица должна расстаться со своей сверкающей красотой. Потря­сенная этим требованием, мучительно борясь с потоком нахлынувших мыслей и чувств, царица во имя любви к сест­ре соглашается.
Незнакомец произносит заклинания, движения его странны, непонятны; мгновенье, другое — и царевна Ширин подымается с ложа, над которым недавно витала смерть. С удивлением она вглядывается в лицо Мехменэ Бану и не узнает в этой обезображенной женщине своей сестры-кра­савицы.
Картина вторая. Придворный художник Ферхад и его друзья закончили роспись дворца. Приближается при­дворная процессия. Это Мехменэ Бану и Ширин в окруже­нии свиты, возглавляемой преданным царице визирем, на­правляются к новому дворцу.
Сестры видят Ферхада. В их сердцах зажигается лю­бовь к юноше. В нем же с первого взгляда ответное чувство возникает к Ширин.
Процессия удаляется. Ширин тайно возвращается, желая вновь увидеть прекрасного юношу.

Действие второе
Картина первая. Мехменэ Бану охвачена страстью к Ферхаду. Ни игры шутов, ни придворные танцовщицы — ничто не может отвлечь ее мыслей от прекрасного юноши.
Оставшись одна, Мехменэ Бану предается отчаянию, понимая, что теперь ей, утратившей красоту, недоступна любовь Ферхада.
Картина вторая. Ширин мечтает о счастье с люби­мым. Она полна тревожного и радостного ожидания встре­чи. Ферхад проникает в покои Ширин. И влюбленные, за­быв обо всем, отдаются своему чувству.
Боясь, что их разлучат, Ферхад и Ширин бегут из дворца. Выследивший их визирь сообщает о происшедшем царице. Терзаемая ревностью, Мехменэ Бану приказывает схватить влюбленных.
Воины визиря исполняют волю царицы. Тщетны моль­бы влюбленных даровать им счастье. Мехменэ Бану ставит перед Ферхадом условие: он получит Ширин лишь тогда, когда сумеет пробить гору, закрывающую путь воде. Влюбленные прощаются друг с другом. И Ферхад, вынужденный подчиниться жестокому приказу, отправля­ется в горы.

Действие третье
Картина первая. Народ томится от жажды. С каждым днем иссякает поток воды — источник жизни.
Картина вторая. В мечтах Ферхаду кажется, что он уже пробил гору, открыл дорогу воде, в плавном течении которой ему видится Ширин...
Картина третья.
Безответное чувство мучит царицу. В своих мечтах она вновь прекрасна и Ферхад любит ее.
Ширин нарушает уединение Мехменэ Бану, возвра­щая ее к действительности. Она молит сестру вернуть Фер­хада.
Мехменэ Бану больше не хочет мешать счастью влюб­ленных. Сестры, сопровождаемые свитой, отправляются в горы.
Картина четвертая. Великая надежда привела в горы людей. Если Ферхад совершит свой подвиг, то их жизнь будет спасена. В окружении свиты появляются Мех­менэ Бану и Ширин. Влюбленные бросаются друг к другу, упоенные счастьем встречи.
Мехменэ Бану разрешает Ферхаду оставить гору. Она готова отдать ему Ширин. Но Ферхад не может уйти, не может предать светлую надежду народа. Это понимают и Ширин, и царица. Они склоняются перед Ферхадом, пожер­твовавшим личным счастьем ради того, чтобы принести сча­стье людям.