Действие этой таинственной любовной истории, снятой по произведению Стефана Цвейга, происходит между двумя мировыми войнами. Фэй Данауэй - блистательная жена дипломата, привозит своего сына, страдающего от астмы, на австрийский горный курорт и там встречает эксцентричного, очаровательного барона (Брандауэр), который сначала заводит дружбу с ее сыном, а затем разжигает в ней скрытую до времени жажду любви и страсти. О сыне, естественно, забывается...