"Голубой" Париж. 1934 год. Виктория, одинокая певица-сопрано умирает с голоду. Случайно знакомится с певцом из кабаре Тоди, которого оставил молодой любовник. Тоди становится импрессарио Виктории и рекомендует ее, как графа Виктора Гружински, его любовника-трансвестита, выступающего на сцене в образе женщины.

В Викторию влюбляется приезжий владелец кабаре, гангстер из Чикаго Кинг Маршан. Узнав, что Виктория Виктор, он все же продолжает следить за ним/ею. Виктория влюбляется в Маршана, но не может пожертвовать ради него сценическим образом. Бывшая подружка гангстера  призывает "семью" Маршана восстановить нравственность и мораль.

Режиссер: Блэйк Эдвардс
Актеры: Джеймс Гарнер , Джули Эндрюс, Роберт Престон, Лесли Энн Уоррен, Джон Рис-Дэвис.