(1990) режиссер В.Тюлькин

Пенсионер Кирилл Игнатьевич Шпак живет отшельником в загородном доме, разводит кур и кроликов, дает приют бездомным кошкам и собакам. Всю эту живность он считает гражданами его собственного государства, а себя - в высшей степени справедливым и добрым правителем. Свою жизнь и жизнь этого самого "государства" дед Кирилл посвящает истреблению мух. Для этой цели во дворе оборудовано устройство "мухотрон", разводятся для последующего массового уничтожения мушиные личинки.
Законы "государства" деда Кирилла просты. Безнадежно больное живое существо должно быть избавлено от страданий. В подвале, который он нежно называет "крематорием", из трупиков животных старик готовит питательную массу для "мухотрона". Выращенные личинки идут на корм остальным его питомцам, а излишки засаливаются в бочках впрок.
Демонстрируя сие безотходное "ноу-хау", дед Кирилл рассуждает о своем вкладе в технический прогресс, о необходимости применения его достижений в общегосударственном масштабе и делится воспоминаниями о прошлом, когда он, сын сгинувшего в застенках НКВД отца, осознал себя такой же жалкой беззащитной "мухой". На мушиных аналогиях старик выстраивает и свои взгляды на человеческое общество, которое тоже, в общем-то, можно сделать... частично безотходным... ведь все это ради Добра.