Уставшему Путнику на склоне дня встречается Замок, в котором тот просится на ночлег.
В Замке Путник знакомится с юной Красавицей, дочерью разорившейся Графини.
Между двумя юными сердцами вспыхивает нежное чувство.
Но стареющая Графиня стремится превратить Замок Любви в Замок Коварства.
Обуреваемая жгучей ревностью к внезапно появившемуся чужаку, она тайком подсыпает яд в бокал Путника. Отравленный бокал случайно выпивает юная Красавица...