00:29 A1 Песня – это главное, друзья (Яков Дубравин – Соломон Фогельсон)
02:28 A2 Синяя птица (обработка Анатолия Васильева) (В оригинале «Peace Pipe» (Norrie Paramor) — The Shadows © 1961)
04:49 A3 Тореро (обработка Анатолия Васильева) (В оригинале «The Savage» (Norrie Paramor) — The Shadows © 1961)
07:12 A4 Дороги (Анатолий Новиков – Лев Ошанин)
10:41 A5 Аппачи (обработка Анатолия Васильева) (В оригинале «Apache» (Jerry Lordan) — The Shadows © 1960)

SIDE B:
14:09 B1 Песенка велосипедистов (Daniele Pace, Lorenzo Pilat, Mario Panzeri, русский текст Павла Ватника) (В оригинале «Uno Tranquillo» — Riccardo Del Turco © 1967)
16:21 B2 Вечерний город (Микаэл Таривердиев)
17:58 B3 Сюрприз (обработка Анатолия Васильева) (В оригинале «36-24-36» (Hank Marvin, Bruce Welch, Jet Harris, Tony Meehan) — The Shadows © 1961)
19:52 B4 Ноктюрн (Микаэл Таривердиев)
21:32 B5 Цыганочка (обработка Анатолия Васильева) (В оригинале «Man Of Mystery» (Michael Carr) — The Shadows © 1961)
23:46 B6 Ты уходишь, как поезд (Микаэл Таривердиев – Евгений Евтушенко) — солистка Елена Фёдорова