Сене, как ведущему специалисту по восточно-карельскому фольклору, дают грант. Не то, чтобы огромный, но и немаленький. Сеня покупает себе отличную зимнюю куртку, ботинки «Экко», кое-что в «Икее». Бухает с друзьями. Через неделю новой жизни денег ещё навалом. Наконец Сеня осваивается с новым мироощущением и решает, что пора бы и науку подвигать. Быстро собирается, дрожащими с похмелья руками запихивая шмотки в рюкзак. Покупает билет на поезд и отправляется собирать материал.
Купе, кабина «КАМАЗа», кабина «УАЗа», коляска мотоцикла «Ява». Дальше – пешком. Долгие расспросы обстоятельных карелов, в которых решающим аргументом выступает недорогая, пахучая водка. Информация такова: на неблизком хуторе Сая Варока проживает старый колдун. Сильно старый – никто не знает, как давно он здесь поселился, но древние замшелые бабки помнят его уже таким.
Сеня стучится в низенькую дверь большого дома, сложенного из толстых брёвен. Диктофон в одной руке, бутылка водки – в другой. Стратегия привычная и многократно проверенная. В доме темень. Полкомнаты занимает чудовищный стол, похожий на окоченевшего диплодока. За столом сидит высокий, очень худой дед. Седые длинные волосы. Чисто выбрит. В коричневой коре лица жутковато поблёскивают белые острые глазки. Старик оскаливается длинными жёлтыми зубами:
- Из Питера, парень? Сказки слушать сподобился? Садись, дитятко, покажу тебе кой-чего, раз уж приехал… Рыбку будешь?
Сеня боком приземляется на лавку, попутно отмечая, что габариты деда раза в два превышают его собственные. Тоже немаленькие. Выставляет пузырь на видное место.
- Ну, чего застрял – открывай. И бздехалку свою включай, записывай.
Сеня разливает водку под пристальным взглядом деда. Выпивают сосредоточенно.
- Так что там тебе про меня напиздели? Колдун? Людожор? – скалится дед.
- Не…
- А ты и поверил? Ладно, лей ещё и слухай…
Сеня снова берётся за бутыль.
- Кащей меня зовут. Слыхал про Кащея? Эт я и есть.
- Бессмертный? – с максимальной серьёзностью выговаривает Сеня.
- А ты другого знаешь, парень?!
- А по батюшке как вас величать? – вопрошает Сеня, уже понимая, что нарвался на порожняк.
- Ткнись, вошь!!! – старик бьёт по столу гигантским кулаком – Шутить хочешь со мной, геолог вшивый?!!
- Я…
- Ткнись! Я тебе сказки не рассказывать – показывать буду…

Сеня уже пятый год считается самым тихим пациентом психиатрической клиники военно-медицинской академии. Юное испуганное лицо, снежно-белые волосы, ищущий, кроткий взгляд. Говорит он мало. В общем-то – ничего не говорит.