1. А Осень тихонько плакала,
      Грустила о чём-то своём,
         Слезинка, срываясь, капала
            На тонкие руки её.
               И тучи свисали над крышами,
                  И ветер купался в волнах,
                      И будто сквозь сон я услышал
                         Ту песню, что пела она.

            А Осень пела о красавце Лете,
              Она грустила о своей любви,
           
              Что нет нигде, нигде на целом свете
              Такого счастья, что нашли они.... (2 раза)

                              2. И вальс кружился тихо над домами,
                          Парил над морем, нежился в прибое.
                      И Осень скрылась, не прощаясь с нами,
                   И только вальс оставив нам с тобой.
                А с Севера - тучи со снегом,
            И белым покрыло дома.
        И тихо по свежему следу
    К нам в город закралась зима.

***

[

[