01. Голуби — Александр Малинин (00:00)
02. Вернулся-таки я в Одессу — Анатолий Полотно (03:10)
03. Поручик — Сергей Трофимов (06:49)
04. Платье белое — Петлюра (09:23)
05. Иволга — Александр Малинин (13:30)
06. Тополя — Сергей Любавин (17:18)
07. Письма — Анатолий Полотно & Федя Карманов (20:28)
08. На Молдаванке музыка играет — Сергей Трофимов (24:05)
09. Институтка — Таня Тишинская (27:55)
10. Голубоглазая — Виктор Петлюра (32:38)
11. Девчонка — Мария Северская (36:03)
12. Когда с тобой мы встретились — Сергей Трофимов (38:53)
13. Как в Ростове-на-Дону — Анатолий Полотно (42:31)
14. Черная роза — Александр Малинин (46:00)
15. Я Шура, ребенок нежный — Сергей Трофимов (50:05)
16. Пой, играй, гитара семиструнная — Виктор Петлюра (52:41)
17. Девушка из Нагасаки — Александр Малинин (56:38)
18. Марсель — Анатолий Полотно (01:00:15)
19. Девушка из маленькой таверны — Мария Северская (01:03:48)
20. Таганка — Михаил Шуфутинский (01:08:33)
21. Дембеля — Валерий Смолин (01:12:14)
22. Ветер гонит злые тучи — Артур (01:15:35)
23. Шел трамвай десятый номер — Гоша Самойлов (01:19:14)
24. Белая береза — Владимир Харламов (01:22:18)