Денис приходит к своей подружке Нине. У нее была пересадка сердца, и мать уже несколько месяцев запрещает ей выходить на улицу, опасаясь инфекций. Нина просит Дениса поцеловать ее. Денис выполняет ее просьбу. У Нины случается анафилактический шок.

Рихтер и Родионов пытаются ужиться в квартире Рихтера. Но Рихтер ведет себя крайне безответственно.

Калинин рассказывает Рихтеру о необычном случае – девушка получила аллергический приступ в стерильной комнате. Рихтер просит Ходасевич и Калинина осмотреть комнату Нины. Перед окном девушки растет большое дерево, с ветвей которого содрана кора. Это говорит о том, что кто-то тайно навещает Нину…