1. Нам понадобится: заготовка игрушки, набор игл для валяния (я использую среднюю и самую тонкую для финальной увалки), губка, шерсть (в моем случае оттенок "суровый"), мелки пастэлевые маслянные для тонировки игрушки.

2. Подготавливаем шерсть. Я разрываю её на волокна, чтобы лучше уваливалась.

3. Формируем будущую форму для мордени (тавтологично я выразилась).

4. После того как сформировали шарик, не плотно уваленный, даже скорее очень слабо уваленый, прикладываем его к готовому изделию...

5. ... и начинаем его приваливать, постепенно формируя будущую мордочку: ротик, высота переносицы, щёки.

6. Примерно так у Вас должно получиться.

7. Берём маслянную пастэль для тонировки.