...1905 год, Русско-японская война подходит к концу, а в России назревает революция. Японская разведка подготовила из пленных поляков своих агентов, и вернула их на родину вместе с другими военнопленными. Об этом стало известно Департаменту полиции. Сыщику Алексею Лыкову вместе с жандармами поручено выявить и арестовать шпионов...