Ребята опять идут и замечают летящую по небу чёрную точку, похожую на шестерёнку. Она (невидимо для детей) попадает в Мерамона, отчего тот звереет.
Ребята выходят из леса и попадают в пустыню, заполненную столбами. На протяжении всего пути Пийомон демонстрирует свою любовь к Соре (в нормальном смысле любовь, а не то, что вы подумали!), но та только раздражается и один раз даже немного прикрикивает на Пийомон.
Поскольку всем жарко и в конце-концов может грозить тепловой удар, Ямато предлагает вернуться обратно в лес, но Таичи смотрит на лежащие вдалеке холмы и видит… домики! Оптимист Джо, как обычно, предполагает, что «там должны быть люди!», прочие с ним, в общем-то, не соглашаются, но всё равно решают идти в деревню – может быть, там можно будет отдохнуть. Увы, их ждёт разочарование: в тех домиках живут Пёкомоны (дигимоны-малыши, как тот, из которого выросла Пийомон). Они начинают расспрашивать Пийомона, как она выросла; та отвечает, что выросла, потому что «защищала Сору!». Сора же считает, что это Пийомон нуждается в ней, а не она – в дигимоне.
Пёкомоны проявляют гостеприимство и предлагают гостям попить и поесть. Увы, и колодец, и озеро пусты – значит, что-то не в порядке на горе Михараси, откуда течёт вся вода. Но разве гору не охраняет Мерамон? Таичи смотрит в свой бинокль и видит, что Мерамон спускается с горы (впрочем, это было видно и без бинокля) с криком «Сожгу!» (а этого Таичи в бинокль увидеть, конечно, не может). После некоторого времени, потребовавшегося для осмысления информации, все принимают здравое решение: бежим!
Дети с дигимонами погружают Пёкомонов (и сами погружаются) на корабль, стоящий посреди бывшего озера. И тут Сора замечает, что Пийомона с ними нет!
Она, в смысле Пийомон, решила в одиночку попробовать остановить Мерамона. У неё это не получется – Мерамон просто сбрасывает её вниз. Сора ловит дигимона у самой земли. Другие тоже пытаются бороться, но напрасно.
В тот момент, когда, казалось бы, всё потеряно… ну да, конечно, Пийомон растёт. Бёрдрамон (её новая форма; дигимон, похожий на помесь Жар-птицы и утконоса) побеждает Мерамона и вытягивает у него чёрную шестерёнку.
Очнувшийся Мерамон решает продолжить охранять гору Михараси, а Пёкомоны угощают ребят обещанным роскошным ужинов. Правда, это было нечно, похожее на корм для птиц, но… сколько наши ребята уже не ели? То-то же.
Сора приходит к выводу, что Пийомон правда растёт, защищая её.
Бонусы: В первый раз появляется дигимон с чёрной шестерёнкой. Плюс доказывается, что дигимоны не индивидуальны по виду.

Кадры