Ребята выбираются по туннелю из фабрики, попутно мечтая о том, что бы они сделали, будь они сейчас дома… Кто о чём: Джо, например, хочет сделать домашнее задание (странный какой), а Мими – выпить газировки.
На этой оптимистичной ноте их прерывают появившиеся в конце туннеля Нумемоны. Ребята вынуждены бежать, и таким образом выбираются на поверхность. Туда Нумемоны за ними уже не идут – они боятся солнечного света.
Внезапно на поверхности обнаруживаются автоматы с газировкой. Ребята настроены скептически, помня телефонные будки и трамвай, но Мими бежит к автоматам. Увы, вместо газировки там оказываются Нумемон. Зная, что на солнце он не выйдет, Мими начала оскорблять его, но тут на солнце набежала туча… В общем, ребятам опять пришлось спасаться от толпы разъярённых дигимонов. Дети решили разделиться.
Нумемоны, бежавшие за Мими и Палмоном, отстали, но вместо этого появился Мондзаэмон – похожий на гигантского плюшевого мишку дигимон, мэр Города Игрушек. Несмотря на то, что он добрый дигимон, он напал на девочек – и тем опять пришлось бежать. Спас их, как это ни странно, Нумемон – предложил укрытие. Правда, от тут же пригласил Мими на свидание, а она отказалась. Нумемон пробормотал, что она не знает, от чего отказывается.
Оставшись одни, Мими с Палмоном решили пойти в Город Игрушек. Там было красиво, но безлюдно. Внезапно они увидели сначала Таичи, а потом и остальных ребят, убегающих от разнообразных игрушек и кричащих что это «Весело!». Странно, но они не выглядели счастливыми, и с ними не было дигимонов.
Потом девочки услышали голос из домика, вошли, и увидели большой сундук. Как оказалось, там были заперты Агумон, Габумон и остальные. Они рассказали, что их всех поймал Мондзаэмон своей «Атакой сердец». Дигимонов он запер в сундуке, а детей лишил эмоций. И теперь только Мими и Палмон могли всех спасти.
Выйдя на улицу, Мими увидела игрушечную обезьянку, которая «гонялась» за Сорой, и сердито свалила его на землю. Тут же из-за дома появился – ну, кто бы вы думали? Разумеется, Мондзаэмон!
Мими крикнула ему что-то в духе: «Отпусти моих друзей немедленно!», на что он, конечно же, атаковал. Но тут появились Нумемоны и стали защищать Мими. Но что могут сделать слабые дигимоны – пусть даже в большом количестве – против Завершенного?
Но Мими всё это так поразило, что её Дигивайс засветился, и Палмон превратилась в Тогемон (большая такая кактус в боксёрских перчатках и с рыжими волосами, примерно одного роста с Мондзаэмоном). Как и положено, она его победила, а чёрная шестерёнка, как оказалось, сидевшая внутри дигимона, выскочила. Потом Мондзаэмон извинился перед ребятами, поблагодарил их – в общем, всё как обычно – и наградил их настоящей «Атакой сердец» – они почувствовали себя счастливыми. Тут из люка вылез Нумемон и спросил Мими, поцелует ли она его? Мими, смеясь, ответила: «Нет!»
Бонусы: А появление Нумемонов бонусом считается? Вообще-то они дигимоны почти уникальные… И плюс, по-моему, получается, что шестерёнки, если их специально не контролировать, не подчиняют себе дигимона, а высвобождают его тайные желание… То есть, Мерамону на самом деле осточертела эта гора Михараси, и он хотел оттуда уйти? Однако…
Кадры

Ребята, как водится, идут по Цифровому миру. Такеру, Мими и Гомамон не могут больше идти, и дети устраивают привал.
Во время привала Коширо видит, что его ноутбук работает – впервые в Цифровом мире – но почему-то села батарея. Тем временем Таичи видит на горизонте что-то, подозрительно напоминающее фабрику. Ребята идут туда.
На фабрике они разделяются на две группки. Таичи, Сора и Джо, осматривая фабрику, внезапно находят Андромона, лежащего под какой-то штуковиной. Поверив словам Гомамона, что Андромон «хороший дигимон», они решают его вытащить, но в процессе Таичи случайно падает, задев какой-то рычаг. Из-за этого Андромону в ногу попадает чёрная шестёрёнка. Он нападает на ребят (ну а вы чего ждали?).
Тем временем Ямато, Такеру, Мими и Коширо набредают на агрегатную. Коширо там довольно долго всё рассматривает и говорит, что если остальные хотят, они могут идти без него. Ямато, Такеру и Мими уходят, а Коширо и Тентомон обнаруживают в агрегатной какую-то странную дверь, которой там быть не должно. Внутри оказывается пустая освещённая комната с чем-то, похожим на компьютерную программу, на стенах. Это очень заинтересовало Коширо.
А у Таичи с остальными дела обстоят хуже некуда – атаки детей-дигимонов не действуют на Завершенного Андромона (Завершенный – это следующий уровень после Взрослого. А Взрослый – это уровень Греймона, Гарурумона и Бёрдрамона). Тогда Таичи говорит Агумону стрелять в балки над головой робота. Агумон попадает, Андромон оказывается погребён под балками, и ребята убегают.
Ямато, Мими и Такеру продолжают бродить по зданию и видят, как что-то производится, но они не могут понять, что.
Коширо же тем временем стирает кусочек одного из символов, которые написаны на стенах. Из-за этого Таичи, Сора и Джо, убегающие от Андромона, оказываются в кромешной тьме, а механизмы, производящие какие-то странные штуки, останавливаются.
Пока Таичи и остальные удивляются, почему погас свет, в тот же коридор входит Андромон. Ребята решают убежать, пока темно и ничего не видно. Н-да уж, конечно! У Андромона, как у всякого уважающего себя робота, оказывается ночное зрение. Он атакует детей, но, к счастью, те успевают увернуться.
Когда погасает свет, Коширо понимает, что он сделал что-то не то, и, по совету Тентомона, дописывает кусочек программы обратно. Механизмы опять приходят в движение, а Коширо решает проанализировать программу, написанную на стенах. Когда Тентомон интересуется, зачем ему это, Коширо отвечает, что это очень интересно – расшифровывать программы, и что так он, может быть, узнает, кто такие дигимоны и что это за мир. На это дигимон ему отвечает, что совсем не хочет это знать; а интересно ли Коширо узнать, кто он такой? Наш умник «загружается» и вспоминает подслушанный им туманный диалог между родителями. Тентомон возвращает его с небес на землю, показывая, что кусочки программы самовольно движутся, а потом и вовсе исчезают, а на экране появляются странные картины. Тут Тентомон жалуется, что ему горячо и что-то печёт изнутри. Коширо выключает программу, и жжение останавливается.
Тем временем Таичи временно останавливает идущего на ребят Андромона с помощью подъёмного крана. Но это не может удержать дигимона надолго – один «спиральный меч» и он свободен…
А Ямато и остальные набредают на место, где разбираются механизмы, сделанные на другом конвейере. Их это немного повергает в шок; Ямато делает вывод, что фабрика только этим и занимается – разбирает и собирает механизмы, а, следовательно, здесь ничего не производится.
Тут к ним подбегает Коширо и рассказывает, что узнал, что электричество, используемое на этой фабрике, производится программами, и что в этом мире программы стали реальностью, и что… Но договорить ему не дают: к ним вбегают Таичи, Сора и Джо, крича, чтобы ребята спасались от Андромона.
Появляется и сам Андромон; Гарурумон и Греймон растут (а раньше Греймон вырасти ну никак не мог!), но всё равно ничего не могут сделать. Тогда Коширо, по просьбе Тентомона, опять производит те действия с программой, и вуаля! «Тентомон растёт! Кабутеримон!»
Но и с помощью Кабутеримона победить Завершенного не так-то просто. Тогда Коширо видит у дигимона слабое место – правую ногу, куда и попала шестерёнка, и говорит Кабутеримону бить туда. Шестерёнка пропадает, Андромон извиняется и показывает детям, как выйти из здания – в общем, хэппи-энд. Такеру просит Коширо попробовать изменить Патамона с помощью компьютера, но ноутбук опять чернеет. И ребята уходят, даже не догадываясь, что компьютер Коширо – ключ к этому миру…
Бонусы: Впервые появляется дигимон Завершенного уровня. Впервые вырастают дигимоны, уже выраставшие раньше. Наконец, впервые вырастает более одного дигимона за раз. А также открыто показывается связь «странного прибора» с ростом.
Кадры

Детям приходится спасаться от Монохромонов, ведущих драку за территорию. Остаток дня они идут по лесу, поэтому все очень устают, особенно Мими и Такеру. Тентомон находит неподалёку озеро с чистой водой, и ребята решают сделать там привал.
На полуострове, находящемся на озере, внезапно обнаружился… трамвай! Увы, к разочарованию ребят, внутри никого нет, но трамвай вполне подходит для ночлега – во всяком случае больше, чем сырая земля.
Итак, Коширо ловит рыбу, Такеру наблюдает, Сора и Джо идут за хворостом, Тентомон собирает ягоды, Агумон разводит огонь… Всем весело, хотя они и устали. Ямато пытается заботится о Такеру, но Таичи говорит ему (в смысле, Такеру, а не Ямато) проявлять самостоятельность. После Ямато и Таичи немного ссорятся (правда, не из-за этого, а из-за того, что Таичи пытался забрать у Габумона шкуру) и решают ночью дежурить друг после друга. Джо-сэмпай смотрит на небо и делает вывод, что они не на Земле – нигде не видно знакомых созвездий.
Когда Таичи и Агумон дежурят, из троллейбуса выходит Ямато (вот же не спиться человеку!) и объясняет наконец Таичи, почему Такеру называет его «старший брат». (Примечание: В Японии, судя по всему, совершенно нормально называть человека не по имени, а так – старший брат, старшая сестра…). Оказывается, Ямато и Такеру – братья, но их родители в разводе.
Чтобы побыть в одиночестве, Ямато убегает с полуострова и принимается играть на гармошке (Габумон идёт с ним). Тем временем из костра, который развели Таичи и Агумон, выскакивает раскалённая головешка и падает на что-то, что кажется каким-то листом. Внезапно остров начинает двигаться, отдаляясь от суши, от чего все ребята просыпаются. Ямато бросается вплавь за островом, как обычно, с криком: «Такеру!».
Оказывается, что остров двигает огромный дигимон-морской дракон, Сидрамон, а тот «лист» был его хвостом. Агумон почему-то не может вырости и сразится с ним, а атаки детей-дигимонов не действуют. Тогда Ямато пытается отвлечь его на себя, но оказывается связан его хвостом (точь-в-точь как Таичи в прошлой серии). И тогда… «Габумон растёт! Гарурумон!»
Гарурумон (он такой красивый:)) в конце-концов побеждает Сидрамона, а Гомамон с помощью своей атаки «Марширующие рыбки» помогает острову добраться до суши. Ребята очень устали и почти мгновенно засыпают, но перед этим Сора вскользь делает замечание о том, что, возможно, дигимоны растут, когда их партнёры в опасности. Серия заканчивается кадром: Ямато играет на гармошке, а рядом с улыбкой засыпает Такеру.

Бонусы : Мы в первый раз видим, как Ямато играет на гармошке... Плюс появляются первые серьёзные предпосылки к его конфликтам с Таичи и позднейшей параное.

Кадры

Ну, а что тут, собственно, говорить? Вот: