Художественный фильм о русском композиторе М. П. Мусоргском (1839—1881).

В ролях:

• Александр Борисов — Модест Мусоргский
• Николай Черкасов — В. В. Стасов
• Владимир Балашов — Милий Балакирев
• Андрей Попов — Николай Римский-Корсаков
• Фёдор Никитин — Александр Даргомыжский
• Бруно Фрейндлих — Цезарь Кюи
• Юрий Леонидов — Александр Бородин
• Любовь Орлова — Татьяна Платонова
• Лидия Сухаревская — Великая княжна Елена Павловна
• Иван Дмитриев — певец Мариинки
• Лидия Штыкан — Александра Пургольд
• Валентина Ушакова — Надежда Пургольд
• Константин Адашевский — Ржевский
• В. Беззубко — юродивый
• Лев Фенин — Карцев
• Георгий Георгиу — Гагин
• Владимир Морозов — Мельников
• Георгий Орлов — Петров
• Василий Софронов — Дормидонт
• Григорий Шпигель — фон Мец
• Александра Васильева — мать Мусоргского
• Николай Трофимов — студент
• Пантелеймон Крымов — нищий слепой
• Манефа Соболевская — курсистка
• Рэм Лебедев — Илья Репин

Режиссёр Григорий Рошаль