Сказка по мотивам мультфильма Юрия Энтина и Василия Ливанова «Бременские музыканты». Трубадур и его верные друзья — Осел, Кот, Петух и Пес путешествуют по свету. Давно путешествуют, уже третье поколение сменилось. А может это и вообще не животные, а бродячие артисты в их роли?..
Однажды Трубадур увидел прекрасную Принцессу и полюбил её с первого взгляда. Но Глупый Король не желает отдавать свою дочь замуж за бедного музыканта...