Мультфильм о авиамодельных состязаниях, где модель Стрела, пролетев рекордное расстояние, опускается в заповеднике Сказка. Пионеры идут на поиски Стрелы и только Вова, чья модель заняла второе место, не хочет идти с товарищами, отстал от них и попал в сказку, где у него есть выбор или друзей искать, или домой возвратиться. Мальчик знает, если Стрела не будет найдена, то он получит первое место. Но хорошо подумав, Вова все-таки решает, что друзья дороже всякого рекорда!