По пьесе Бернарда Шоу. Главная героиня — Эпифания - красивая и богатая наследница — относится к людям по принципу «без денег никто и ничего из себя не представляет». Она стала наследницей 30 миллионов фунтов и по настоянию своего отца, она должна выйти замуж за человека, который за полгода сможет сделать из 150 фунтов 50 тысяч. Местный адвокат готов цинично зарабатывать на прихотях своей клиентки. Так, при написании завещания он с улыбкой предлагает миллионерше яд.
Любовник также пытается «паразитировать» на состоянии богатой леди. Ее жених прошел это испытание, но надежд в браке не оправдал, хотя был высоким красивым мужчиной и спортсменом. Муж не вынес жуткого характера беспринципной жены и находит утешение в «шалаше» нежной и романтичной возлюбленной. Той, которая способна получать наслаждение от пения птиц и завтрака на траве, а не только от мыслей о деньгах. Однажды Эпифания встречает человека, которому в свое время тоже поставили условие: невеста должна полгода прожить на деньги, которые заработает сама. Интрига завязывается на том, что миллионерша влюбляется в мужчину, чьи карманы пусты, а сердце открыто для помощи и сострадания.

Режиссеры: Борис Ниренбург, Александра Ремизова
Оператор: И. Колганова
Композитор: Игорь Ефремов
В ролях: Юлия Борисова-Эпифания
Владимир Осенев--Сагамор Юлиус, адвокат
Анатолий Кацынский-Аластер
Екатерина Райкина-Патриция мисс Смит, "чулочек"
Владимир Этуш-Адриан мистер Блендербленд, незадачливый любовник, инвалид,
Юрий Яковлев-доктор-египтянин "Я мусульманин, мне положено иметь две жены"
Михаил Дадыко-Мужчина Джон
Галина (Гарэн) Жуковская-Женщина жена Джона, владельца мелкой мастерской одежды
Эрнст Зорин-Управляющий Серж