Фильм-биография о Юрии Никулине. В 1945 солдат Великой Отечественной старший сержант Юрий Никулин решил поступать во ВГИК. Однако получил отказ. Комиссия нашла его недостаточно красивым для кино. То же самое произошло в театральном училище им. Щепкина. Никулин всё лето поступал подряд во все театральные училища и институты, но его никуда не приняли: комиссии не обнаруживали в нем актёрских способностей. Но солдата, прошедшего две войны (до 2-ой мировой была финская), это не смутило. (Как-то перед атакой из соседнего окопа Никулина попросили: "Сержант, дай закурить!" Он пополз с папироской.

И в тот же миг снаряд попал в его окоп). В итоге Никулин поступил в студию разговорного жанра при Московском цирке, которую окончил в 1949 году и стал клоуном.