Режиссёр Михаил Богин, Юрий Чулюкин
Рижская киностудия, 1965 г.

Сергей, будущий музыкант, студент рижской консерватории, случайно встречает на улице глухонемую девушку Наташу и влюбляется в неё. Но начав знакомство с лёгкого флирта, он вскоре обнаруживает, что девушка является по сути инвалидом. Его легкомысленная игривость вдруг сталкивается с неожиданной для него реальностью, которая ставит перед ним вопрос о его собственной совести. Ему придётся сильно измениться внутренне, чтобы научиться новым отношениям с иными и очень ранимыми людьми. Наташа выглядит как иностранка, или скорее как инопланетянка, с которой Сергею приходится искать новый язык общения.

Наташа, работающая танцовщицей в театре глухонемых, также честно пытается понять его мир музыки, как он старается постигнуть её мир пластики. Но проблема в том, что для Наташи, потерявшей слух в результате прошедшей войны, звуки связаны с болью и страхом. И даже концерт классической музыки, на который приглашает её Сергей, превращается для неё в пытку, вызывая в её памяти только звуки пережитых в детстве бомбардировок.

Светлая, романтическая и пронзительная новелла о любви.

В фильме использована песня "Эхо" популярного в те годы советского вокального квартета "Аккорд". Именно под этот твист Наташа, совершенно не слыша музыки, пытается танцевать, копируя движения соседних танцоров. Один из самых выигрышных эпизодов для демонстрации природного обаяния актрисы Виктории Фёдоровой.
В ролях
Виктория Фёдорова — Наташа
Валентин Смирнитский — Сергей
1965 — приз ФИПРЕССИ и Золотой приз в разделе короткометражных фильмов Московского международного кинофестиваля.