Сценарий: Хелен Рейнор
В ролях: Дэвид Теннант, Фрима Эджимен, Миранда Рэйсон, Райан Карнс, Эрик Лорен

Доктор и Марта догадываются, в чем же заключается план Далеков. Доктор пытается помешать воплощению его в жизнь, но терпит неудачу. Вместе с Мартой он становится свидетелем появления нового вида Далеков. Самая жестокая раса во вселенной оказывается на пороге своего возрождения.