Сценарий: Хелен Рейнор
В ролях: Дэвид Теннант, Фрима Эджимен, Миранда Рэйсон, Райан Карнс, Эрик Лорен

На этот раз Доктор и его спутница путешествуют в прошлое и оказываются в Нью-Йорке 1930-х на старой Земле. Увидев в газете статью о некой «Гувервилльской тайне», Доктор решает отправиться на место событий. Ему и Марте предстоит встретиться с новыми загадочными существами и со старыми врагами.