Сценарий: Расселл Т Дэвис
В ролях: Дэвид Теннант, Билли Пайпер, Полин Коллинз

Собираясь на концерт в 1970-х, из-за ошибки ТАРДИС Доктор и Роза оказываются в Шотландии 19-го века, где встречают саму королеву Викторию. Вместе с королевой они отправляются в усадьбу Торчвуд, где их уже ждут таинственное монашеское братство и волк-оборотень.