Краткая история сахаропроизводства.
Россия – родина свеклосахарного производства . Впервые сахар начали получать промышленным путём виз свёклы в нашей стране. В 1800 г. Павел I подписал закон об отводе земель лицам, желающим высевать свёклу для выработки сахара. И уже в 1801 г. для нужд сахароварения было посеяно 11 десятин (1 десятина – 1,0925 га.) сахарной свёклы.
Первый сахарный завод был построен в 1801 г. Я.С. Есиповым в селе Алябьево Тульской губернии – в имении Бланкеннагеля. Второй завод был построен Я.С. Есиповым в селе Никольское Московской губернии, на котором к концу 1801г. были получены первые 5 пудов сахара. Кроме сахара-сырца на этом заводе получали рафинад, ликёр и спирт.
После этого развитие свекловодства и свеклосахарной промышленности в России шло быстрыми темпами, и Россия по праву заняла ведущее место в мире в этой отрасли. Посевные площади к 1913 г. возросли до 678 тыс. дес., было построено 236 заводов. Свеклу выращивали в 18 губерниях.
В предреформенные годы в Советском Союзе посевные площади сахарной свёклы достигли 4 млн. га., урожайность – 22,0 – 25,0 т/га, сахара на душу населения производилось около 40 кг. В год. По посевным площадям, валовым сборам и производству сахара наша страна стабильно занимала первое место в мире.
К сожалению, проводимыми реформами нанесён большой урон всему народному хозяйству страны, в том числе и свекловодству. Свеклосахарный комплекс России оказался в критическом положении. За последние 8 лет посевы свёклы в России сократились с 1475 тыс. га (среднее за 1986 – 1990 гг.) до 818 тыс. га в 1998г., урожайность снизилась с 22,5 до 13,1 т/га (на 42%), а валовый сбор – с 33,2 млн.т до 11,0 млн. т (на 67%).
Потребности страны в сахаре собственного производства в настоящее время удовлетворяются менее чем на 30%.
Сокращение посевных площадей и уменьшение урожайности сахарной свёклы произошло во всех регионах страны .
Одновременно с уменьшением сборов корнеплодов сахарной свёклы возросли затраты на её производство и переработку. Производственные площади сахарных заводов используются всего лишь на 50 – 60%.
Всё это привело к тому, что сахар превратился в общероссийскую валюту. Наличие сахара определяет в значительной степени финансовое состояние свеклосеющих хозяйств. Это говорит о необходимости значительного увеличения производства сахарной свёклы и сахара.
Получение сахара
Сахарозу(сахар) получают в основном из сахарной свеклы и сахарного тростника. При производстве сахарозы не происходят химические превращения, так как она уже имеется в природных продуктах (содержание в соке сахарной свеклы 16-20%,в сахарном тростнике 14-26%). Ее лишь выделяют из этих продуктов по возможности в более чистом виде.
Процесс выделения сахарозы из сахарной свеклы проходит следующим образом:
1.Измельчение сахарной свеклы в стружку и извлечение сахарозы водой
Очищенную сахарную свеклу в механических свеклорезках превращают в тонкую стружку и помещают ее в специальные сосуды- диффузоры, через которые пропускают горячую воду. В результате из свеклы вымывается почти вся сахароза, но вместе с ней в раствор переходят различные кислоты, белки и красящие вещества, которые требуется отделить от сахарозы.
2. Обработка раствора известковым молоком
Образовавшийся в диффузорах раствор обрабатывают известковым молоком. Гидроксид кальция реагирует с содержащимися в растворе кислотами. Так как кальциевые соли большинства органических кислот малорастворимы, то они выпадают в осадок. Сахароза же с гидроксидом кальция образует растворимый сахарат типа алкоголятов. Состав сахарата кальция можно выразить формулой C12H22O11*CaO*2H2O(существуют сахараты и другого состава)
3. Обработка раствора оксидом углерода (IV)
Чтобы разложить образовавшийся сахарат кальция и нейтрализовать избыток гидроксида кальция, через их раствор пропускают оксид углерода (IV). В результате кальций осаждается в виде карбоната:
C12H22o11*CaO*2H2O+CO2 C12H22O11+CaCO3 +2H2O
4. Упаривание раствора в вакуумных аппаратах и центрифугирование
Полученный после осаждения карбоната кальция раствор фильтруют, затем упаривают в вакуумных аппаратах и кристаллики сахара отделают центрифугированием.
Однако выделить весь сахар из раствора не удается. Остается бурый раствор (меласса), который содержит еще до 50 % сахарозы. Мелассу используют для получения лимонной кислоты и некоторых других продуктов.
5. Дополнительная очистка сахара
Выделенный сахарный песок обычно имеет желтоватый цвет, так как содержит красящие вещества. Чтобы их отделить, сахарозу вновь растворяют в воде и полученный раствор пропускают через активированный уголь. Затем раствор снова упаривают и подвергают кристаллизации.
Экономическая ситуация на сахарном рынке сегодня
САХАРНЫЙ РЫНОК
В России продолжается волна смены собственников на сахарных заводах. Анонсируются проекты строительства новых заводов. Украина и Беларусь не знает, куда деть лишний сахар с внутреннего рынка. Высокий “навес” запасов сахара на внутреннем рынке России продолжит в ближайшие месяцы давить на цены. Как на все это отреагирует рынок? Текущая ситуация, комментарии экспертов.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ — РЫНОК
Прошлый год выдался для сахарной промышленности рекордным по многим показателям. Но прежде всего он запомнится небывало низкими ценами на сахар, которые продолжают падать до сих пор. Спрос на продукт из-за его дешевизны не увеличивается, а предложение все растет. И если тревогу отечественные сахаропроизводители пока еще не бьют, то нервничать уже начинают — скоро сахар на рынке будет дешевле себестоимости.
В прошлом году в связи с ростом мировых цен на сахар-сырец выросла рентабельность отечественного производства свекловичного сахара. Именно поэтому площадь посевов сахарной свеклы в России было решено увеличить: по сравнению с 2005 годом она почти возросла на 24% и составила 1,003 миллиона гектаров. Однако никто не мог даже предположить, что увеличение площади придется на самый урожайный год сахарной свеклы. В результате с полей собрали 22 миллиона тонн корнеплода, что явилось абсолютным рекордом со времен СССР. Такой объем свеклы позволил произвести более половины всего сахара, в котором нуждается страна — 3,2 миллиона тонн. Сахара оказалось слишком много, и цены постепенно поползли вниз.
“Конечно, высокая урожайность — главная причина того, что цена на сахар настолько упала. Так, если в феврале 2006 года оптовая цена на сахар в Краснодаре составляла 17,5 рубля за килограмм, то сегодня вы не найдете сахар дороже 14, — пояснил председатель правления Союза сахаропроизводителей России Юрий Чумаков”.
Перепроизводство сахара главная, но не единственная причина проблемы. Россия, крупнейший потребитель в мире, является также крупнейшим импортером сахара-сырца. Ежегодно объем его импорта составлял не менее 2 миллионов тонн, а порой достигал 6,1 миллиона тонн. В основном на сахаре-сырце работают заводы в средней полосе России. Однако и на Юге РФ, если запасы сахарной свеклы сокращаются, активно используют импортное сырье.
По данным “Союзроссахара”, на российские сахарные заводы с начала текущего года уже поступило 423 тысячи тонн сахара-сырца, что в 2,5 раза больше, чем за тот же период 2006 года.
По мнению экспертов, остановить поток сырца из-за границы невозможно: цены на него в феврале 2007 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года снизились на $156 (4,1 тысячи рублей) и достигли $241 (6,3 тысячи рублей) за тонну. В результате заводы продолжают работать на склад в надежде получить хоть минимальную прибыль. В ЮФО производством сахара занимаются 18 предприятий.
По мнению экспертов, самое действенное, что можно сделать для улучшения конъюнктуры и стабилизации сахарного рынка, это увеличить пошлину на ввоз сырца. С подобным предложением уже неоднократно выступал “Союзроссахар”, и только в середине января рабочая группа межведомственной комиссии по внешней торговле, в которую входят представители Минэкономразвития и Государственного таможенного комитета, одобрила увеличение пошлины в период с марта по июль 2007 года. С 1 марта за ввоз тонны сырца нужно будет заплатить почти в два раза больше, чем раньше — $270. Предполагается, что мера будет носить разовый характер, но не исключено, что ее будут применять и в дальнейшем для стабилизации цен на рынке. Подросшие благодаря пошлине цены позволят заводам с достаточной рентабельностью продать свои запасы со складов и в будущем получать хороший доход от переработки местной свеклы.
Правда, прогнозы на рост цен пока разнятся. В Северо-Кавказском НИИ сахарной свеклы и сахара и некоторых заводах Кубани просто уверены, что введенная пошлина, а также традиционный сезонный подъем цены на сахар ближе к лету сделают свое дело — цена начнет расти уже в апреле-мае. В Союзе сахаропроизводителей России не спешат с прогнозами:
“Сказать, когда цена на сахар начнет расти, сегодня наверняка не может никто. Если бы кто-либо обладал такой информацией, он непременно стал бы миллионером. Поэтому я не спешил бы верить прогнозам, — заявил Юрий Чумаков”.
Санкт-Петербург. Биржа “Санкт-Петербург” начинает привлекать на торги сахаром мелкие и средние компании. Для них это возможность заработать в новом для себя качестве.
“На рынке сложились определенные торговые связи: покупатели и продавцы работают в основном напрямую. Во многих сферах — лесопромышленном комплексе, химическом производстве, металлургии есть монополисты, которые диктуют свои цены. Им выгодно работать вне биржи, а покупателям больше некуда обратиться”, — говорит Юрий Косточка, заместитель начальника департамента товарного рынка ЗАО “Биржа “Санкт-Петербург”. В торговле сахаром нет более или менее крупного продавца, который захватил рынок.
РЫНОК СЫРЬЯ
По данным Союзроссахара в течение января-февраля текущего года перерабатывали сахар-сырец 23 сахарных завода России, (все цифры в тыс. т). Ими переработано сахара-сырца 587,7 (в 2006 — 252,4) поляризацией 99,11% (99,16%) и произведено 574,3, что в 2,3 раза выше уровня прошлого года (245,6)
Согласно сообщению Минэкономразвития РФ, на апрель 2007 года импортная пошлина на сахар-сырец установлена на уровне $140/т. Среднемесячная цена на сахар-сырец рассчитана как среднеарифметическая от цен закрытия сахара-сырца на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже по текущему контракту (# 11) за все дни торгов за истекшие три месяца (декабрь 2006 г., январь, февраль 2007 г.).
УЧАСТНИКИ РЫНКА. КОМПАНИИ
“Трактороэкспорт”. Тамбовская обладминистрация нашла московского инвестора — ОАО “Трактороэкспорт”, специализирующееся на экспорте и импорте сельхозтехники, для строительства сахарного завода в Мордовском районе мощностью 12 тыс. т свеклы в сутки. Объем инвестиций составит около семи млрд рублей, из них 75% — кредит “Россельхозбанка”.
“Трактороэкспорт” основан в 1961 году, когда Министерством внешней торговли СССР было создано одноименное всесоюзное объединение, специализирующееся на экспорте и импорте тракторов, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники. Сейчас ОАО “Трактороэкспорт” реализует машины мировых производителей AGCO, Caterpillar, Cummins (США), Kanematsu, Komatsu (Япония), Crown Agents (Великобритания), Claas, Petkus Wutha (Германия), Agrotechnica, FATA (Италия), Case — NewHolland (Нидерланды), Valtra (Финляндия) и других. Владеет “дочками” в Болгарии и Венгрии.
Как пояснили в управлении по развитию перерабатывающей промышленности обладминистрации, в минувшем году в Тамбовской области переработано более 2,3 млн т корнеплода. Но, по расчетам губернских властей, еще 250 тыс. га может быть использовано под выращивание 8 млн т сахарной свеклы. Чтобы переработать такой объем, потребуется построить, помимо завода в Мордовском районе, два предприятия аналогичной мощности.
“Атомэнергомонтаж”. Примечательно то, что в Тербунском районе Липецкой области московская стройкомпания ООО “Атомэнергомонтаж” пытается реализовать аналогичный по инвестициям и мощности проект.
Между тем участники рынка и аналитики скептически относятся к замыслам областных властей обоих регионов. Алексей Князев, гендиректор ООО “Русагро-сахар” согласился с тем, что стоимость проекта выглядит более менее реальной. “Мне только непонятно, зачем он “Трактороэкспорту”. Тамбовская область действительно нуждается в увеличении перерабатывающих мощностей, но не в таком объеме”, — заметил он, добавив, что главный недостаток строительства нового завода против увеличения мощностей старых предприятий — скачкообразное изменение потребностей в свекловичном сырье, которое трудно будет обеспечить сельхозпроизводителям. Гендиректор ОАО “Евросервис-агро” (холдингу “Евросервис” принадлежат сахзаводы в Курской, Орловской и Пензенской областях) Сергей Быстров, напротив, считает строительство новых заводов перспективным делом, поскольку предприятия мощностью 3 тыс. т в сутки утратили свою рентабельность. Оптимальная производительность, по его мнению, 6-10 тыс. т. “Впрочем, необходимость в трех заводах подобной мощности у меня вызывает некоторые сомнения: только одному такому предприятию потребуется около 1,5 млн т сырья. Чтобы его вырастить, нужно инвестировать около $50 млн без учета вложений в технику. Проект очень затратный, и если он окупится за 20-25 лет, то уже вызовет огромное уважение”, — уверен господин Быстров.
“Евросервис”. Назначив нового генерального директора, группа компаний “Евросервис” заявила о планах масштабного расширения мясного и сахарного производств.
Согласно стратегическому плану развития компании, принадлежащей Константину Мирилашвили, в 2010 г. совокупная выручка “Евросервиса” от реализации продукции составит около $2 млрд Основные направления деятельности “Евросервиса” — сахарное, мясное и агропромышленное (производство зерна).
На днях в “Евросервисе” был назначен новый генеральный директор Дмитрий Астахов. Прежний руководитель компании Марина Голованова покинула компанию вместе командой топ-менеджеров в конце января. По собственным оценкам, в настоящее время ОАО “Сахарная компания”, входящее в группу компаний “Евросервис”, занимает около 15% сахарного рынка России (с объемом производства 4 млн т в год) и является вторым после ЗАО “Продимекс”, доля которого составляет около 18%.
За счет увеличения сырьевой базы, а также модернизации производства и увеличения мощности ОАО “Сахарная компания” планирует упрочить свое положение в группе лидеров рынка и довести свою долю до 20%.
“Разгуляй-Финанс” уже в конце марта может разместить облигационный заем, рекордный по срокам и объему для компаний российского агропромышленного комплекса. Организатором выпуска пятилетних облигаций на 3 млрд руб. стал Газпромбанк, который прогнозирует, что ставка первого купона составит 10,5-11,25%. По мнению аналитиков, разместив облигации, “Разгуляй” сможет рефинансировать старые долговые обязательства по привлекательной ставке и на более длительный срок.
Группа “Разгуляй” занимается зерновым и сахарным бизнесом, владеет 24 зерновыми, мукомольными и крупяными предприятиями, 13 сахарными заводами и одним молочно-консервным комбинатом. В марте 2006 года в рамках IPO компания разместила 28% акций и привлекла 144 млн долл. Выручка в 2006 году — 22 млрд руб., EBITDA — 2,9 млрд руб. Облигации на 3 млрд руб. с офертой через 1,5 или 2 года — это третий заем для ООО “Разгуляй-Финанс”, а для группы “Разгуляй” — четвертый.
Сейчас в обращении находятся два выпуска трехлетних облигаций на 2 млрд руб. каждый. По словам руководителя департамента корпоративного финансирования группы “Разгуляй” Тимура Садыкова, 2 млрд руб. из нового займа пойдут на рефинансирование облигаций, выпущенных в 2005 году, 1 млрд руб. — на рефинансирование кредитного портфеля.
По прогнозу Газпромбанка, ставка первого купона составит 10,5-11,25%. При этом г-н Садыков напоминает, что облигационный заем в 2006 году был размещен по более низкой ставке, чем прогнозировалось. “Ставка по облигациям 10,5-11,25% — это хороший показатель для “Разгуляя”, — считает управляющий партнер “Ист Кэпитал” Алексей Семенов. — Очевидно, компания стремится рефинансировать старые долги по более привлекательной процентной ставке”.
“Экойл”. В 2004 году “Экойл” отказался от сельскохозяйственного бизнеса. В 2003 г. компания разработала пятилетнюю программу свеклосеяния в Нижегородской области. К концу 2006 г. поставки сахарной свеклы от областных хозяйств на принадлежавший “Экойлу” единственный сахарный завод в регионе “Нижегородсахар” должны были достигнуть 200-250 тыс. т. Холдинг планировал создать агрофирму и взять в аренду или выкупить около 3000 га земли. Но в 2004 г. “Экойл” продал “Нижегородсахар” татарстанскому “Золотому колосу”. Вице-президент “Экойла” Андрей Рындовский тогда объяснил, что “продолжать работать в этой отрасли могут лишь компании, имеющие мощную сельскохозяйственную ветвь”.
“Астарта-Киев” намерена диверсифицировать свои рынки сбыта сахара, заключая контракты с производителями напитков, предприятиями молочной и фармацевтической промышленности.
Об этом говорится в отчете, который компания подготовила для обнародования на Варшавской фондовой бирже. По данным “Астарта-Киев”, она уже приняла меры для расширения рынка сбыта, заключив в 2006 г. контракты на поставку сахара с компаниями Сoca Cola Beverages Ukraine, Киевским молочным заводом №3 и Харьковским комбинатом молочных продуктов, которые принадлежат компании “Вимм-Билль-Данн Украина”. В результате по итогам 2006 г. доля производителей напитков в структуре продаж сахара компании составила 5%.
“Астарта-Киев” также отметила, что в 2006 г. удержала своих крупнейших покупателей — компании “Kraft Foods Украина”, “АВК” и “Полтавакондитер”. На долю этих компаний пришлось около 50% продаж сахара, произведенного “Астарта-Киев” (в 2005 г. — 56%).
“Астарта-Киев” планирует в 2007 г. увеличить производство сахара до 170 тыс. т (в 2006 г. было произведено 160,6 тыс. т), и нарастить свою долю на украинском рынке с 6,2% до 6,5%. Замедление роста производства сахара после динамичного 2006 г. компания объясняет необходимостью снизить энергоемкость сахарного производства и усовершенствовать логистику поставок сахарной свеклы для ее переработки.
Для избежания рисков, связанных с возможным падением цен на сахар, “Астарта-Киев” намерена и далее заключать годовые контракты на поставку сахара по фиксированным ценам промышленным потребителям.
Нами был составлен экономический расчет, дающий примерное представление о затратах производства и доходах компании, сферой деятельности которой является производство и реализация сахара из сахарной свеклы при условии производительности 100т. тонн в год. , при средних ценах и стабильности сахарного рынка:
Себестоимость свеклы, руб./т. 700
Выход сахара 12%
Себестоимость сахара за кг. 9,87р.
Себестоимость сахара руб./тонна 9870р
Себестоимость сахара 987 млн. руб.
за руб/100т.тонн
Реализация руб/тонна в год 15 000р.
Реализация 100т.тонн в год 1500млрд.р
Доход за год 513млн.р
Вклад в производство, 85%
уплата налогов,
заработная плата,
амортизация,
оплата за переработку
Себестоимость свеклы, руб./т 700
Выход сахара 12%
Себестоимость сахара за кг. 9,87р.
Себестоимость сахара руб./тонна 9870р
Себестоимость сахара руб./100т. тонн
987 млн. руб.
Реализация руб./тонна 15 000р.
Реализация 100т. тонн 1500млрд.р
Доход за год 513млн.р
Вклад в производство,
уплата налогов,
заработная плата,
амортизация,
оплата за переработку
85%
При анализе всех данных чистый доход за год равен 76,95млн.руб.
