Снова поет под моим окном осень - рыжая бестия.
Я выхожу на порог в халате, а она танцует в ярких шелках,
Я не готов принимать вас, леди: для меня ваш визит, как бедствие!
А она смеясь шагает ко мне и отраву несет в руках.

Снова я в мокром и грязном плаще тащусь через хляби чужих земель,
Снова мне в жизни немного надо: хлеба и добрый стакан коньяка.
Лютня меня обнимает за плечи, я последний спятивший менестрель,
И безумие мое идет впереди и знамя несет в руках.

Песенки этой нехитрый мотив я извлекаю из струн дождей,
Я буду носить ее возле сердца по светлым залам и кабакам,
Я буду сплетать паутину сказки, морочить души смертных людей,
Скрывая свой магический дар в обманчиво-слабых руках.

И так я буду идти вперед, пока не забудусь нездешним сном,
Но я буду знать, что скоро вернусь, и разлука будет легка...
Но прежде я так устану в пути, чтоб в мой желанный небесный дом
Печальный ангел осенних дорог внес бы меня на руках.