Эпизод #3-1 "Exile"
Сценарий: Alfred Gough и Miles Millar
Режиссер: Greg Beeman
Дата выпуска: October 1, 2003
Приглашенные звезды: Rutger Hauer в роли Morgan Edge, Emmanuelle Vaugier в роли Dr. Helen Bryce, Terence Stamp - голос Jor-El
Кларк в Метрополисе. Он зовёт себя "Кэл", всё ещё находясь под влиянием красного криптонита. Лекс находится на необитаемом острове. Его атакует заброшенная сюда после кораблекрушения девушка Луис... Или ему это всё только кажется? Лайонел обвиняет доктор Хелен Брайс в очевидной для него смерти Лекса. Чтобы вернуть Кларка, Джонатан Кент заключает сделку с Джор-Элом стать Superbo и забрать Кларка обратно домой.
________________________________________
Эпизод #3-2 "Phoenix"
Сценарий: Kelly Souders и Brian Peterson
Режиссер: James Marshall
Дата выпуска: October 8, 2003
Приглашенные звезды: Rutger Hauer в роли Morgan Edge, Emmanuelle Vaugier в роли Dr. Helen Bryce, Terence Stamp - голос Jor-El
Кларк возвращается домой в Смолвилль, но Морган Эдже должен забрать кровь, которую Кэл собирался украсть. Лекс возвращается и узнает, кто собирался его убить.
________________________________________
Эпизод #3-3 "Extinction"
Сценарий: Todd Slavkin и Darren Swimmer
Дата выпуска: October 15, 2003
Приглашенные звезды: Jesse Metcalfe в роли Van McNulty, Camille Mitchell в роли Sheriff Adams
Молодой парень, чей отец был убит Тиной Грир, решает отомстить на людях, пострадавших от метеоритного дождя, после просмотра Стены Аномалий Хлои. Среди его целей Лекс Лютор...
________________________________________
Эпизод #3-4 "Slumber"
Сценарий: Drew Greenberg
Режиссер: Terrance O'Hara
Дата выпуска: October 22, 2003
В своих снах девушка просит Кларка о помощи. Лайонел хочет, чтобы Лекс прошёл психотерапию.
________________________________________
Эпизод #3-5 "Perry"
Сценарий: Mark Verheiden
Режиссер: Jeannot Szwarc
Дата выпуска: October 29, 2003
Приглашенные звезды: Michael McKean в роли Perry White
Репортер-алкоголик Перри Уайт приезжает в Смолвилль. Он полагает, что видел как Кларк использовал свои силы. В реальной жизни актёр, исполняющий роль Перри - Майкл МакКин, является мужем Аннетт О'Тул.
________________________________________
Эпизод #3-6 "Relic"
Сценарий: Kelly Souders и Brian Peterson
Приглашенные звезды: William B. Davis в роли Mayor Tate
Какова связь между Кларком и смертью тети Ланы Луизы в 1961? Как связаны Джор-Эл и майор Тэйт? История охватывает две эры для раскрытия тайны.
________________________________________
Эпизод #3-7 "Magnetic"
Сценарий: Holly Harold
Режиссер: David Jackson
Приглашенные звезды: Kevin Zegers в роли Seth
Какое магнетическое влияние оказывает новый FOTW на Лану? И кто из Люторов украл один из компьютеров Хлои из редакции Факела?
________________________________________
Эпизод #3-8 "Shattered"
Сценарий: Ken Biller
Режиссер: Ken Biller
Приглашенные звезды: Patrick Bergin в роли Morgan Edge
Морган Эдж возвращается с новым лицом. Лекса всюду окружает ложь и он уже не знает, есть ли человек, которому он может доверять.
________________________________________
Эпизод #3-9 "Asylum"
Сценарий: Todd Slavkin и Darren Swimmer
Режиссер: Greg Beeman
Дата выпуска: January 14, 2004
Приглашенные звезды: Jonathan Taylor Thomas в роли Ian Randall, Jesse Metcalfe в роли Van McNulty, Ian Somerhalder в роли Adam Knight, и Shawn Ashmore в роли Eric Summers
Лана, выздоравливающая после несчастного случая с лошадью, встречает загадочного молодого человека по имени Адам во время физической терапии. Три старых врага Кларка решают отомстить.
________________________________________
Эпизод #3-10 "Whisper"
Сценарий: Ken Horton
Режиссер: Tom Wright
Дата выпуска: January 21, 2004
Зрение Кларка ухудшается при попытке предотвратить кражу в ювелирном магазине. В связи с этим Кларк становится более чувствителен к звукам. Тем временем, Лайонел подозревает Хлою в снабжении Лекса информацией и увольняет её.
________________________________________
Эпизод #3-11 "Delete"
Сценарий: Kelly Souders & Brian Peterson
Режиссер: Pat Williams
Дата выпуска: January 28, 2004
Приглашенные звезды: Ian Somerhalder в роли Adam Knight
Кларк, Лана и Кенты находятся под гипнозом и атакуют Хлою сообщениями по e-mail.
________________________________________
Эпизод #3-12 "Hereafter"
Сценарий: Mark Verheiden & Drew Greenberg
Режиссер: Greg Beeman & James Marshall
Дата выпуска: February 4, 2004
Приглашенные звезды: Ian Somerhalder в роли Adam Knight, Joseph Cross в роли Jordan Cross
Мальчик может предсказывать моменты смерти многих людей. Тем временем злой отец, чья дочь умерла, пытается похоронить Лану заживо.
________________________________________
Эпизод #3-13 "Velocity"
Сценарий: Todd Slavkin & Darren Swimmer
Режиссер: Jeannot Szwarc
Дата выпуска: February 11, 2004
Приглашенные звезды: Moneca Delain в роли Mara, Ryan Merriman в роли Dante, Ian Somerhalder в роли Adam Knight
Пит под действием Криптонита вовлекается в уличные гонки. Ему угрожают, когда он не в состоянии сделать то, что ему говорят. Лана узнает кое-какие секреты об Адаме.
________________________________________
Эпизод #3-14 "Obsession"
Сценарий: Holly Harold
Режиссер: James Marshall
Дата выпуска: February 18, 2004
Приглашенные звезды: Ian Somerhalder в роли Adam Knight, Sarah Carter в роли Alicia
Кларк встречает девушку, на которую тоже воздействуют метеориты. Он полагает, что, возможно, девушка, немного похожая на него, и есть то, что ему нужно. Лана собирается расстаться с Адамом и его истинная сущность раскрывается.
________________________________________
Эпизод #3-15 "Resurrection"
Сценарий: Todd Slavkin & Darren Swimmer
Режиссер: Terrance O'Hara
Дата выпуска: February 25, 2004
Приглашенные звезды: James Kirk в роли Garrett
Капли крови Кларка возвращают мертвых людей к жизни. Сначала это Адам, а теперь брат молодого человека по имени Гарретт.
________________________________________
Эпизод #3-16 "Crisis"
Сценарий: Kelly Souders & Brian Peterson
Режиссер: Ken Biller
Дата выпуска: March 3, 2004
Приглашенные звезды:Ian Somerhalder в роли Adam Knight
Звонок из будущего предупреждает Кларка и его друзей об опасности, подстерегающей Лану. Правда об Адаме раскрыта и ему требуется большое количество сыворотки, чтобы поддерживать в себе жизнь. Также в этом эпизоде мы узнаем, что Лайонел умирает из-за редкого состояния печени. ФБР сосредоточивает своё внимание на Люторах после убийств в предыдущем эпизоде.
________________________________________
Эпизод #3-17 "Legacy"
Сценарий: Jeph Loeb, Alfred Gough и Miles Millar
Режиссер: Greg Beeman
Дата выпуска: April 14, 2004
Специально приглашенная звезда: Christopher Reeve в роли Dr. Virgil Swann
Похоже, Лайонел приближается к тому, чтобы узнать секрет Кларка. Он просит доктора Свона о помощи. Тем временем, Джонатан каким-то образом связывается с Джор-Элом и заключает с ним сделку.
________________________________________
Эпизод #3-18 "Truth"
Сценарий: Drew Greenberg
Дата выпуска: April 21, 2004
С Хлоей происходит несчастный случай и она получает особый дар: заставлять всех говорить правду. Это становится очень проблематичным.
________________________________________
Эпизод #3-19 "Memoria"
Сценарий: Al Gough & Miles Millar
Режиссер: Miles Millar
Дата выпуска: April 28, 2004
Приглашенные звезды: Alisen Down (Lillian), Wayne Dalglish (маленький Лекс), Terence Stamp (голос Jor-El)
Доктор Гарнер использует технологию, чтобы помочь Лексу восстановить память. В процессе Лекс вспоминает моменты из своего детства, включая, кто действительно убил его брата Джулиана. Лайонел заманивает Кларка в ловушку, чтобы самому провести экспертизу.
________________________________________
Эпизод #3-20 "Talisman"
Сценарий: Ken Biller
Режиссер: John Schneider
Дата выпуска: May 5, 2004
Приглашенные звезды: Nathaniel Arcand (Jeremiah)
Экспонат, найденный в пещере, даёт своему владельцу огромную силу, хотя, если он попадает в руки врага Нэмэна, он может быть уничтожен. В этом эпизоде Кларк подходит ближе к разгадке своего истинного врага... но Лекс или Лайонел?
________________________________________
Эпизод #3-21 "Forsaken"
Сценарий: Kelly Souders & Brian Peterson
Режиссер: Terrence O'Hara
Дата выпуска: May 12, 2004
Мистический нож может исполнять пророчества, но что он откроет в конце? Пит принимает важное решение, устав нести в себе секрет Кларка. Лекс наконец-то находит улики, чтобы засадить Лайонела за решетку.
________________________________________
Эпизод #3-22 "Covenant"
Дата выпуска: May 19, 2004
Приглашенные звезды: Adrianne Palicki
Девушка, утверждающая, что она "Кара" из Криптона, хочет вернуть Кларка домой. Кенты узнают о сделке, заключенной между Джонатаном и Джор-Элом. Салливаны и Кларк свидетельствуют против Лайонела. Кларк наконец-то узнает секрет тайной комнаты Лекса. В конце эпизода мы видим, как Кларка засасывает в стену пещеры, Лекс отравлен, Джонатан не подает признаков жизни, а на ферме Кентов пожар.