01. Александр Морозов — Душа болит (00:00)
02. Веселые ребята — Алёшкина любовь (04:45)
03. Александр Малинин — Очарована (07:35)
04. Группа Яхонт — Месяц спрятался (Ночка луговая) (11:27)
05. Александр Маршал — Орёл (14:37)
06. Екатерина Семёнова — Десять трудных дорог (19:09)
07. Маэстро и Марина — На острове Буяне (24:05)
08. Игорь Тальков — Звезда (27:09)
09. Леонид Агутин — Следом за весной (33:14)
10. Анжелика Варум — Художник, что рисует дождь (36:48)
11. Александр Буйнов — В тихом омуте (41:13)
12. Вадим Байков — Незаконная жена (45:44)
13. Владимир Цветаев — Полуночник (50:16)
14. Надежда Бабкина — Вот и встретились (55:38)
15. Александр Розенбаум — Налетела грусть (01:00:13)
16. Валерий Сюткин — На краю земли (01:02:44)