Автор сценария и режиссер: Евгений Мигунов,

Композитор: Михаил Меерович

Фильм о приключениях кукольный - популярного циркового героя Карандаша и его собаки Кляксы. Незадачливый охотник Карандаш, ничего не подстрелив в лесу, покупает в магазине дичь и выдает ее за свои “трофеи”.