Едет Илья Муромец по дороге. Камень на развилке: «Налево пойдешь – голову сложишь. Направо пойдешь – коня потеряешь. Прямо пойдешь – дураком будешь». Подумал Илья и поехал прямо.

День к вечеру. Заехал богатырь на ночлег к бабе-Яге. Та его накормила, напоила и спрашивает:

– Где спать будешь, Илюшенька?
– А где место есть?
– Либо со мной, либо с моей дочкой, либо на сеновале. Посмотрел Илья на бабу-Ягу, прикинул, какова у ней дочка, и побрел на сеновал.

Утром выходит на двор, видит – девица на солнышке загорает, красы неописуемой.

– Кто ты будешь, девица-краса?
– Я дочка бабы-Яги, а ты кто?
– А я... дурак я! …Дура-а-а-ак!