В цирке выступал замечательный клоун. Он был такой смешной, что люди корчились от хохота, падали на дощатый пол, рыдали навзрыд, а уходили держась за больные животы. Клоун жил своей обычной жизнью, радовался своей профессии и своим умением смешить людей. К сожалению, из-за своей смешной внешности, клоун был одинок и единственный кто жил с ним: лопоухая маленькая и смешная собака, с которой он иногда выступал.

Однажды, клоун тяжело заболел. Вместе с ним заболела и собака. Но несмотря на это он продолжал выходить на цирковой ковёр, и преодолевая боль и усталость продолжал смешить зрителей, да ещё пуще прежнего. После нескольких недель клоун осунулся, щёки впали, нос посинел и неестественно вытянулся, и без того смешная физиономия стала ещё более уродливой и смешной.

Во время очередного выступления собачка подпрыгнула в воздух по сценарию, и, приземлившись, отчаянно заскулила и упала на ковёр. Зрительный зал взорвался хохотом. Все подумали, что так и запланировано. Когда клоун подошёл к собачке, склонился над ней, увидел, что она не дышит, и заплакал, зрители продолжали отчаянно смеяться и аплодировать, восхищаясь «актёрским мастерством». Клоун поднял мокрые глаза, увидел беснующуюся от хохота публику.

Пожалуй впервые за многие десятилетия человеческий смех не вызывал у клоуна ничего, кроме гнева, раздражения и тупой, как бритва, которой разрезали линолеум, боли.