Пустыня, населенная народом, чем-то похожим на исторических арабов. Хотя общество довольно развито. Есть университеты, библиотеки, зачатки науки. В то же время в наличии имеется некоторое количество кочевых племен.
Абсолютная власть в государстве принадлежит правителю. Хану, султану, царю - его можно обозвать, как угодно. Однако племенные вожди сохраняют некую независимость.
Власть передается только по наследству. Однако из всех наследников выбирается самый способный. Если самая приемлемая кандидатура оказалась женского пола - проводится красивая прилюдная церемония, во время которой девушка отрезает волосы, переодевается в мужскую одежду и провозглашает себя султаном. С тех пор она по умолчанию считается мужчиной, одевается и ведет себя соответственно. Ей даже разрешено иметь гарем (из мужчин).
Религия: официальная - поклонение божеству огня. Соответственно, магов, как таковых нет - все маги по умолчанию являются жрецами Неугасимого Пламени. У правителя- энное количество магических возможностей, данных ему божеством. Хотя отношение к представителям других религий более чем лояльное. У кочевников может встречаться поклонение предкам либо локальным божествам.

Отношения с соседями - более чем напряженные, хотя последняя война закончилась пару столетий назад. Скорее всего, там присутствует естественная граница. Дипломатическиие и торговые отношения отсутствуют. Хотя контрабандисты, думаю, не дремлют).
Однако во время последней войны в данном государстве осела группа беженцев из враждебного государства. Это замкнутая этническая группа (наподобие цыган или евреев), которая заключила с тогдашним правителем некий договор. У них свой язык, своя культура, своя религия. Система магии тоже своя. Что-то наподобие оккультизма. Они до сих пор живут достаточно замкнуто, несмотря на то, что являются полноправными граждами, со всеми вытекающими плюсами и минусами. В отношении их действует только одно "но" : их количество в каком-либо населенном пункте не должно превышать некого количества, сильно зависящего от размеров поселения. Их традиционно недолюбливают - но не более того. Смешаные браки считаются дурным тоном.
Кроме того, там присутствует следующая особенность: под столицей находится некая система катакомб, населенная всякими тварями и чудищами. Легенды гласят, что когда первые кочевники решили обосноваться на месте столицы, там уже были развалины древней нечеловеческой расы, населенные всякой гнусью. Через какое-то время был заключен договор, скрепеленный энным количеством обрядов. В результате имеем следующее:
Единственный переход из верхнего мира в нижний - на территории дворца. Собственно, внизу на этом месте - тоже дворец, где заседает правитель. Султаны верхнего и нижнего миров связаны между собой. Они способны чувствовать друг друга, и за любым враждебным действием следует немедленная смерть. Было несколько случаев, когда на одном престоле оказывался ребенок - и тогда другой правитель волей-неволей опекал его до совершеннолетия. За исключением некоторых жителей обоих дворцов, существам верхнего и нижнего мира сторого запрещено проникать на чужую территорию. правители по территории обоих дворцов могут ходить свободно. Но они не могут покинуть свою столицу.

Государство занимает лишь край пустыни - земли южнее непригодны для жизни. Однако они заселены нагами. Эти существа спокойно переносят дикую жару и отсутствие воды, а при умеренных температурах впадают в анабиоз. Собственно, поэтому расы и не воюют - они могут сосуществовать лишь в очень небольших рамках, то, что для одних дикая жара, для других - столь же дикий холод.
Семь лет назад произошло следующее: некий караван был атакован разбойниками. Несколько выживших сбились с пути. После скитаний три чудом выживших нашли руины старой расы. вообще эти руины смчитаются проклятым местом, где присутствует как странная злая магия так и всякие чудища. Но Выжившие были в безвыходном положении и решились поискать там воду.
Неожиданно они нашли вход в катакомбы, где обитали остатки той самой древней расы.
А дальше было интересно. Несколько тысячелетий когда-то цивилизованный народ провел в заточении. Соственно, они спрятались туда во время какого-то тогдашнего армагеддона в надежде на спасение. Наука у них была на таком уровне, что искуственные источники пищи и воды проблемой не были - как и генетическая корректировка потомства. Потом, соответственно, все это окончательно забылось. Большинство старых подземелий запечатаны, и входить туда могут только техножрецы. Они знают требуемый порядок действий, но видят в этом лишь религиозные ритуалы. Также они поклоняются Забытым Богам (весьма темным), и все по умолчанию обладают врожденной магической силой.
А потом все было еще более забавно. На протяжении тысячелетий подземные жители верили в то, что когда-нибудь их найдут и спасут, и их заточение кончится. Это - неотьемлемая часть религии. И в тот момент, когда кочевники расчищали катакомбы, почуяв воду, группа подростков, гулявшая по запретным коридорам, услышала стук.
Соответственно, кочевникам помогли раскопать вход, напоили, накормили и провели в город. Отношение к ним было неоднозначное. Но правитель подземных людей (кстати, не верящий жрецам), увидел в данном происшествии шанс для своей расы. Официальным курсом был объявлен мир со странными пришельцами, все инакомыслящие строго караются. К султану было направлено посольство. В результате, те из подземных жителей, кто желает покинуть катакомбы, может жить наверху, и наоборот. Хотя оба правительства сохраняют суверенитет.
У подземной расы верховыми животными служат огромные хишные ящеры. Они воспитываются детьми с детства, и накрепко привязываются к хозяевам. Оказалось, что эти животные способны двигаться по пустыне намного быстрее верблюдов, и водя им нужно на порядок меньше. Соответственно, все жители нижнего мира, переселившиеся в верхний мир, по умолчанию становятся султанскими гонцами. А заодно развозят почту).