Когда птицы с насиженных мест полетят на юг,
И когда застывает вода в молодой ледок,
По проснувшимся улицам ходит шарманщик. Вдруг!
Очень странный шарманщик, да кто же его поймёт...

На простуженных улицах хохот, весёлый гвалт,
Толчея пёстрой ярмарки, свет, калачи, Мабон,
По окраинам города бродит шарманщик Карл.
И шарманка молчит. Не поёт, а наводит сон...

А когда засыпает шумливый простой народ,
И горят фонари, и на город ложится тьма,
Карл сидит на ступенях у ратуши и поёт
О чужих городах и о том,  что придёт зима.

Он поёт о грядущих метелях и холодах,
О замёрзших и брошенных на пути.
Отступает Охота, идёт стороной беда,
Когда Карл запевает - шарманка его молчит...