Лесная колдунья за доброту подарила Ивану волшебный портрет китайской девушки по имени Сяо Цин. Ее красота поразила Ивана в самое сердце, и он влюбился без памяти. Неожиданно портрет ожил, девушка рассказала молодцу удивительную историю: колдун забрал ее у родителей против воли, чтобы сделать своей женой. Брат девушки нарисовал портрет, куда и переселилась душа Сяо Цин, а злодею досталось только едва живое тело, бесчувственная кукла.

Сяо Цин (Ли Гао) в воспоминаниях о своей жизни у родителей играет на лютне и вышивает гладью шелковые картины.

А так как больше ничего делать не умеет, то сходя с картины в доме Ивана, она тоже ночами на пяльцах вышивает прекрасные полотна,