Трудно  заподозрить в энергичной и напористой придворной статс-даме Эмилии (Екатерина Васильева) тягу к какому-либо виду рукотворчества. Однако, влюбленный в неё с молодости Эмиль, в своих мечтах видит Эитлию распевающей баллады и с пяльцами в руках.