В продолжении волшебной семейной драмы мы узнаем, что Утер твердо намерен очистить Камелот от магии раз и навсегда. На этот раз никто не ускользнет от его подозрений. Он вызывает в Камелот самого опасного охотника на ведьм Аредиана, внушающего ужас человека, который не остановится ни перед чем, чтобы разоблачить колдовство.
Гайюс твердит Мерлину о грозящей ему большой опасности, а Моргане эти предупреждения не нужны. Она уверена, что Аредиан сразу же поймет, кто она, и ее сожгут на костре. Сможет Мерлин защитить Моргану и Гайюса и самому избежать гибели на костре?
Смертельная эпидемия окутала Камелот. Когда стало ясно, что это дело рук таинственного волшебника, Мерлин и Гай кинулись искать лекарство, когда Гвен арестовали и обвинили в использовании магии. Мерлин, Моргана и Артур отправляются в подземелье Камелота, чтобы найти истинную причину чумы и натыкаются на ужасного монстра, вызванного злой волшебницей Нимуэ.