Катя узнает от управляющего, что при разборе пожарища крестьяне обнаружили обгоревший труп мужчины. Катя потрясена: она уверена, Каульбах убил агента цесаревича. Орлов клянется отыскать убийц Воронцова. Игнатьев просит Сашу прекратить расследование гибели мужа. Урусова раскрывает Саше свое прошлое, связанное с иконой. Надежда решается на прогулку с Сергеем. Орлов посещает место, где, по словам Аграфены, поселился дьявол.