Когда Клаус узнает, что жизнь Хэйли в опасности, он доходит до крайности в попытке защитить ее и ее нерожденного ребенка. С трудом справляясь с трагическими событиями своего прошлого, Ками обращается к отцу Кирану за наставлением. Чувствуя, что никому нельзя доверять, Марсель идет к старому другу за советом, а Давина начинает учится контролировать свою магию. В конце серии Клаус сообщает неожиданные новости отцу Кирану.
Елена и Керолайн решают, что пришло время организовать большую вечеринку в колледже, но их планы прерывает Джесси, которому нужна помощь Керолайн. Елена просит Деймона найти способ, как заставить Уэса ответить на вопросы, вследствие чего Дэймон делает ужасающее открытие о тайном обществе. На вечеринке Елена находит общий язык с Аароном и понимает, что у них много общего. Керолайн всё больше переживает за Джесси. Между тем Кетрин делает Мэтту одолжение и пробует достучаться до Стефана, который изо всех сил пытается избавиться от своих воспоминаний. Бонни делает всё возможное, чтобы справиться со своей новой реальностью.
Пока Елена и Дэймон пытаются прояснить Стефану историю Омары, доктор Вес сообщает Кетрин очень странные новости. Надя приходит в комнату Керолайн в поисках Кетрин. После необычной беседы с Омарой, у Джереми и Бонни появляется надежда. Сайлас не выполняет своё обещание, и Деймон обращается к Тессе за помощью касательно своего нового плана. Стефан делает душераздирающее признание Деймону и Елене.
Пока Элайджа ведет беседу с Давиной, Клаус и Марсель встречаются со связным. который может рассказать о нападении оборотня на ведьм и спасении Хэйли, а Софи, Хэйли и Ребекка идут на место преступления, чтобы собрать прах павших ведьм. Частично от Софи, частично от Давины, частично от Марселя раскрываются события 8-месячной давности: ведьмы проводили ритуал Жатвы, чтобы воскресить свое волшебство, а Софи была любовницей Марселя. Для Жатвы были избраны 4 молодые ведьмы, в том числе племянница Софи и Давина. Как выяснилось, ведьмы обманули избранниц и начали резать их как скот, пока не осталась одна Давина, которую спас Марсель. С этих пор первородной семье вампиров становится известно, что война между ведьмами и вампирами - это борьба за Давину и за семью. Также раскрывается подробности резни в церкви - брата Ками сглазила ведьма и он всех убил, включая себя.
Давине удается уговорить Марселя выпустить ее в город. Тем временем Клаус с помощью внушения заставляет Кэми работать на него. Ребекка не теряет надежды найти убежище Давины, и в конце концов ей это удается. Умело шантажируя Давину, Клаус ставит ее в безвыходное положение и пробуждает в ней недоверие к Марселю, пытаясь перетянуть ее на свою сторону. Тем временем ведьмы заманивают Хейли в лес и устраивают нападение на нее. Ребекка приходит ей на помощь, но нападающие берут числом. Хейли спасает неизвестный. Она возвращается полностью исцеленной, но не помнит, кто ее спас. Измученная, она теряет сознание, Клаус подхватывает ее на руки и уносит домой. Позже он приходит к Кэми, и у них происходит душераздирающий разговор. А Давину ожидает встреча с Элайджей, которого она воскресила по собственной неосторожности и который готов предложить ей заключить с ним сделку.
Мистик Фоллс празднует в городе День памяти, а в это время Дэймон и Елена помогает Стефану прийти в себя, но они теряют над ситуацией контроль и Елена отправляется в свое собственное эмоциональное путешествие. Мэтт в шоке, он начинает искать ответ на то, почему он потерял сознание. А Кэролайн прилагает все усилия, чтобы узнать Джесси, своего нового друга. Джереми признается Дэймону в том, что сильно его шокирует. И наконец профессор Максфилд начинает приводить свой план в действие, чем меняет всю ситуацию.
Когда Елене и Кэтрин снится одинаковый сон, что Стефан в опасности и отчаянно нуждается в их помощи, они убеждают Дэймона помочь им в поисках Стефана. Однако, их планам мешает таинственная молодая женщина по имени Тесса, которая, кажется, знает все об прошлом Стефана. Флешбэки будут представлены в далеком времени и месте, Тесса раскрывает шокирующие секреты своего прошлого и то, что она запланировала на будущее. У нее также есть тревожащее сообщение для Дэймона о его собственном будущем. Сайлас вынуждает невольного сообщника помочь ему в поисках Кэтрин, что приводит Мэтта в запутанную и опасной для его жизни ситуацию. Наконец, Сайлас расскрывает причину, по которой он полон решимости найти Кэтрин, а Дэймон и Елена сталкиваются с новой тревожной реальностью.
Ребекка и Клаус серьезно намерены вернуть тело Элайджи, которое сейчас у Давины. Проблема в том, что Ребекка не помнит, где она повстречала Давину. Тогда она использует то, что Хэйли хотела избавиться от ребенка, и идет к той самой ведьме, у которой Хэйли покупала аконит. Выясняется, что эта ведьма, Кэти, возлюбленная Тьерри, правой руки вампира Марселя. Тогда Клаус придумывает план: ведьма Софи скроет заклинание поиска за магией Кэти. Для этого он выпускает кровь у одного из подручных Марселя и внушает ему напасть на Кэти во время погрома в квартале ведьм, который же сам Клаус уговорил Марселя произвести. В результате Тьерри убивает этого вампира, а значит нарушает главное правило — не убивать себе подобных. В результате всех манипуляций Клауса, Кэти казнена, а Тьерри замуровали в стене. Софи так и не успевает найти Давину.
Не говоря Елене о том, что Стефан пропал, Дэймон обращается за помощью в поисках своего брата к шерифу Форбс. Елена и Кэролайн пытаются выяснить кто покрывает убийство в кампусе, а студент Уитмора по имени Джесси сообщает Елене некую интригующую информацию о профессоре Уэсе Максфилде. В то время, пока Джереми изо всех сил старается вернуться к прежней жизни, он остается единственным, кто может видеть и разговаривать с Бонни. Однако ему не удается убедить ее, что пора остальным узнать о том, что она пожертвовала своей жизнью ради него. Узнав, что Сайлас ищет Кэтрин, Дэймон просит Мэтта и Джереми не упускать ее из виду, но вскоре ситуация выходит из-под контроля. И наконец Надя прибегает к жестокости ради осуществления своего собственного замысла.
Ребекка приезжает в Новый Орлеан, чтобы найти Элайджу. По дороге она убивает несколько вампиров, что очень беспокоит Марселя. Клаус тем временем реализует заброс в стан Марселя шпиона в лице новообращенного. Марсель начинает встречаться с барменшей Кэми, не подозревая что та тоже находится под внушением Клауса. Раскрываются подробности знакомства Марселя и Клауса.
Данный эпизод повторяет события 20 эпизода 4 сезона «Дневников вампира», но с точки зрения Элайджи. Раскрываются некоторые нюансы, показывающие эти событие более полно. В конце эпизода Клаус и Хэйли остаются в особняке, 300 лет назад принадлежавшем губернатору Нового Орлеана. Элайджа был заколот магическим клинком и предположительно заключен в гроб.
Русское название: Я знаю, что ты делал прошлым летом
Оригинальное название: I Know What You Did Last Summer
Премьера серии: 03.10.2013.
Сюжет серии:
После лета, проведенного в страстных отношениях с Деймоном и убедившись, что Джереми приспосабливается к жизни после возвращения из мертвых, Елена взволнована переездом в общежитие соседнего колледжа Уитмор со своей новой соседкой по комнате, Керолайн. Все еще полагая, что Бонни уехала на все лето и в скором времени присоединится к ним, Елена и Керолайн удивлены тем, что новая студентка по имени Меган заявляет, что будет жить в одной комнате с ними. Кетрин неожиданно появляется в доме Сальваторе и умоляет Деймона о помощи, ведь она стала человеком и уязвима для всех своих врагов. Метт и Ребекка возвращаются в Мистик Фоллс, проведя безумное лето в Европе, где они встретились с таинственной красавицей по имени Надя. Елена не может избавиться от чувства, что что-то не так со Стефаном, а Сайлас устраивает жуткое выступление на вечеринке «Конец лета» на главной площади города.
В день вручения аттестатов, Мистик Фоллс кишит призраками, которые намерены свести старые счеты. Жизнь Деймона находится в опасности после одной призрачной встречи, в то время как Метт и Ребекка объединили свои силы в борьбе с призраком, полным решимости найти лекарство. Поскольку все собираются на церемонии вручения аттестатов, призраки объединяются, а помощь приходит от маловероятного героя. Керолайн получает трогательный и неожиданный подарок на выпускной, а Бонни приводит в действие план по закрытию завесы. Елена принимает решение касательно братьев Сальваторе и сталкивается с Кетрин. И наконец, Стефан обнаруживает ужасающий ключ к разгадке тайны, окружающей Сайласа.
Дэймон и Стефан прибегают к жестокому способу спровоцировать включение человечности Елены, а Кэролайн расстраивается, когда её попытка вмешаться оказывается неудачной. Когда Елена находит способ, чтобы заставить братьев Сальваторе прекратить блефовать, они обращаются за помощью к неожиданному источнику. Мэтт даёт Ребекке несколько непрошеных советов, касающихся её жизненного выбора, и она пытается помочь ему в ответ. У Кэролайн случается запутывающая и опасная стычка с Клаусом, а Кэтрин ведёт себя весьма подозрительно, когда Бонни делает ей предложение, которое, как она обещает, будет выгодно им обеим.
Руководствуясь таинственным посланием о том, что в Новом Орлеане назревает заговор против него, Клаус отправляется в город, который он и его семья помогли построить. Вопросы приводят его к воссоединению со своим бывшим протеже Марселем (приглашенная звезда Чарльз Майкл Дэвис), харизматичным вампиром, который имеет полный контроль над людскими и сверхъестественными жителями Нового Орлеана. Решив помочь своему брату обрести искупление, Элайджа следует за Клаусом и вскоре узнает, что еще и Хейли вернулась во Французский квартал в поисках ответов на вопросы, касающихся её семейной истории, и попала в руки сильной ведьмы Софи (приглашенная звезда Даниелла Пинеда). Тем временем в Мистик Фоллс, Деймон и Стефан придерживаются своего плана касательно Елены, а Кетрин раскрывает неожиданную уязвимость к Ребекке и просит её передать сообщение.
В Мистик-Фоллс проводится выпускной бал. Приняв решение, которое приводит Клауса в бешенство, Элайджа предлагает Ребекке испытание, способное изменить её жизнь. Кэролайн понимает, что её великолепные планы на выпускной вечер разрушены из-за Елены, и она обращается к Клаусу за советом, чем немало его удивляет. Пытаясь достучаться до Елены, Дэймон и Стефан приходят на выпускной, но вечер выходит из-под контроля, несмотря на все их усилия. Когда Елена делает то, чего никто не ожидал, Мэтт просит Ребекку помочь. Бонни делает ужасающее открытие, а Клаус получает послание, которое может всё изменить.
Елена и Ребекка отправляются на поиски Кэтрин и оказываются в маленьком городке в Пенсильвании, где Елена неожиданно сталкивается со старым знакомым – с Элайджей. Стефан и Дэймон обеспокоены психическим состоянием Елены и намерены поступать так, как будет лучше для нее, но она явно не собирается упрощать им задачу. Дэймон не знает, как реагировать, когда Стефан раскрывает свои внезапные планы на будущее. А в Мистик Фоллс тем временем Кэролайн неохотно помогает Клаусу, и он неожиданно переосмысливает силы Сайласа.
Понимая, что Елене необходимо провести какое-то время вдали от Мистик Фоллс, Деймон берет ее в Нью-Йорк, где он жил и скрывался в 1970-х. Когда Ребекка также появляется в Нью-Йорке, ее поражают тайные намерения Елены. Флэшбеки рассказывают нам о гедонистическом образе жизни Деймона в подпольном клубе и его серьёзную стычку с Лекси. Тем временем Керолайн и Стефан пытаются убедить Клауса, что в его же интересах помочь им выследить Сайласа, а Бонни изо всех сил борется, чтобы удержаться в реальном мире и поступить правильно.
Новое мировоззрение Елены взволновало всех, и прежде всего Стефана и Деймона, которые приходят к общему мнению, что возвращение к нормальной школьной жизни для неё сейчас самое лучшее. Керолайн приятно удивлена решением Елены вернуться в группу поддержки, но ее радость быстро оборачивается шоком, когда поведение Елены становится опасным. Не отказываясь от поисков лекарства, Деймон и Ребекка работают вместе, пока его непрошеные советы не застают ее врасплох. Клаус пытается использовать Хейли, чтобы получить информацию, но в процессе её заполучения он приходит к интригующим открытиям. Тем временем, скучающая Елена устраивает бурную вечеринку, где ввязывается в опасную драку.